화요일, Wolfe Research는 글로벌 농산물 공급 업체 인 Corteva Inc. (NYSE:CTVA)의 주식에 대해 Outperform 등급과 $ 68.00 목표 주가를 반복했습니다. 이 회사의 입장은 날씨 변화가 회사의 작물 보호 화학 물질 (CPC) 응용 분야와 전체 시장 수요에 미치는 영향을 고려한 후 나온 것입니다.
분석가는 올봄 주요 옥수수 벨트 주에서 발생한 습한 날씨로 인해 일부 CPC 적용이 3분기 초로 연기되었다고 지적했습니다. 울프 리서치는 이러한 연간 날씨 변동은 일반적인 현상이므로 투자자들이 분기별 결과를 과도하게 해석해서는 안 된다고 강조했습니다.
이러한 연기에도 불구하고 코르테바의 제품에 대한 최종 사용자 수요는 상당한 재고 해소 이후에도 안정적으로 유지되고 있으며, 이는 장기적으로 유익할 것으로 예상된다고 지적했습니다. 또한 작물의 진행 상황은 이제 역사적 표준과 일치하고 있으며, 아직 시즌 초반이지만 현재 작물의 품질은 긍정적으로 평가되고 있습니다.
또한 코르테바는 2024년 지침과 2025년 목표를 순조롭게 달성하고 있는 것으로 관측됩니다. Wolfe Research의 분석에 따르면 최근 업데이트가 회사의 긍정적 인 전망을 이끄는 근본적인 요인을 바꾸지 않는다고합니다. 이 회사는 코르테바에 대한 강세 논리의 근본적인 동인에 대해 여전히 확신을 가지고 있습니다.
코르테바는 1분기 실적 호조 이후 여러 차례 목표 주가가 상향 조정된 바 있습니다. BMO Capital Markets는 회사의 견고한 실적과 향후 몇 년 동안 상당한 EBITDA 성장 가능성을 언급하며 목표 주가를 67달러로 올렸습니다.
마찬가지로 RBC Capital Markets는 Corteva의 1분기 실적 호조와 탄탄한 제품 파이프라인을 강조하며 목표 주가를 64달러로 올렸습니다. Canaccord Genuity도 라틴 아메리카의 안정된 농산물 소매업 동향과 회사의 비용 절감 이니셔티브를 바탕으로 긍정적인 전망을 내놓으며 목표 주가를 65달러로 올렸습니다.
또한 오펜하이머는 코르테바의 연초 호조세와 2024년 연간 가이던스 달성에 대한 기대감을 바탕으로 목표주가를 69달러로 상향 조정하며 '아웃퍼폼' 등급을 재확인했습니다. 이러한 수정된 목표치는 Corteva의 향후 실적에 대한 이들 회사의 자신감을 반영하며, 특히 회사의 EBITDA 성장과 마진 확대에 중점을 두고 있습니다.
이러한 최근 상황은 코르테바가 2024년 1분기 실적 발표에서 종자 사업의 순조로운 출발을 보고하고 2025년 재무 목표를 달성할 수 있을 것이라고 밝힌 이후 나온 것입니다. 작물 보호 사업의 일부 어려움에도 불구하고 Corteva는 라틴 아메리카의 물량 성장과 새로운 생물학적 판매에 힘입어 올해 하반기에 호조를 보일 것으로 예상하고 있습니다.
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