화요일, BTIG는 46.00 달러의 꾸준한 주가 목표와 함께 Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN)에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사는 갑상선 안구 질환 (TED)에 대한 피하 치료제 인 VRDN-003의 다가오는 중추적 인 개발에 초점을 맞추 었습니다. 이 치료제는 2024년 8월에 개시될 예정인 두 가지 중요한 임상시험인 REVEAL-1과 REVEAL-2를 거칠 예정입니다.
비리디안 테라퓨틱스는 4주마다(Q4W)와 8주마다(Q8W) 두 가지 투여 요법을 테스트하는 이 임상시험의 전략을 공개했습니다. 이 회사는 자가 투여의 가능성을 통해 환자의 편의성을 높이고 의료진에게 비용 혜택을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. REVEAL-1은 활동성 TED 환자 84명의 등록을 목표로 하고 있으며, REVEAL-2는 만성 질환 환자 126명의 등록을 목표로 하고 있습니다.
각 임상시험은 환자를 1:1:1의 비율로 무작위 배정하여 SC VRDN-003의 Q4W 또는 Q8W 용량 또는 위약을 투여합니다. 이 요법은 600mg 로딩 용량으로 시작하여 300mg 주사를 2회 투여한 후 4주 또는 8주 간격으로 300mg 주사를 추가로 투여합니다.
효능의 주요 측정 기준은 24주 시점의 치루 개선율(2mm 이상)이며, 치료 후 28주 동안 추적 관찰을 연장합니다. 무반응자는 오픈 라벨 연장(OLE) 연구에 참여할 수 있는 옵션이 제공됩니다.
2차 결과에는 기준선 대비 안구건조증 변화 정도, 임상 활동 점수(CAS), 복시(복시) 유무가 포함됩니다. 비리디안은 2026년 상반기에 두 임상시험의 탑라인 데이터가 나올 것으로 예상하고 있으며, 이를 바탕으로 2026년 말까지 생물학적 제제 허가 신청(BLA)을 제출할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
그 밖의 최근 소식으로는 비리디안 테라퓨틱스가 임상 프로그램에서 상당한 진전을 이루었다는 것입니다. 이 바이오 제약 회사의 활동성 갑상선 안병증(TED)에 대한 VRDN-001 임상 3상 시험이 등록을 완료했으며, 2024년 9월에 결과가 나올 것으로 예상됩니다.
또한 이 회사는 2025년 하반기에 생물학적 제제 허가 신청(BLA)을 제출할 계획입니다. 또한 비리디안은 피하 VRDN-003 프로그램에 대한 FDA와의 긍정적인 C형 미팅 이후 진행 상황을 보고했습니다.
Wolfe Research는 2027년까지 주요 신약 후보인 VRDN-001이 상당한 수익을 창출할 것으로 예상하면서 Viridian 주식에 대해 '아웃퍼폼' 등급으로 커버리지를 개시했습니다. 또한 2028년까지 Viridian이 잉여현금흐름 흑자를 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 골드만삭스도 VRDN-001과 VRDN-003의 잠재력을 강조하며 매수 등급으로 Viridian에 대한 커버리지를 개시했습니다.
이러한 최근의 발전은 비리디안의 재무 궤적과 주요 약물 후보의 잠재적 치료 효과에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 강조합니다. 회사가 임상 프로그램에서 계속 진전을 이루면서 투자자들은 이러한 연구 회사에서 설명한 마일스톤과 재무 성과에 계속 집중할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN)는 중추적 인 시험을 준비하면서 회사의 재무 및 시장 성과가 혼합 된 배경을 제공합니다. 시가총액 8억 1,182만 달러의 VRDN은 수익성에 대한 투자자의 우려를 반영하여 마이너스 주가수익비율 -2.83의 어려운 국면을 헤쳐나가고 있습니다. 이 회사의 매출은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 82.59% 감소하며 큰 폭의 감소세를 보이고 있습니다. 이는 매출 총이익률 -51972.57%로 더욱 악화되어 매출 대비 상당한 비용이 발생하고 있음을 나타냅니다.
긍정적인 측면은 VRDN이 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 단기적으로 재정적 유연성을 제공할 수 있다는 점이라고 인베스팅프로 팁은 지적합니다. 또한 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 회사의 운영 요구에 대한 쿠션을 제공합니다.
그럼에도 불구하고 분석가들은 올해 수익성이 없을 것이라는 공감대가 형성되고 지난 3개월 동안 주가가 37.94% 하락한 데서 알 수 있듯이 신중한 입장을 취하고 있습니다. 6명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하면서 회사의 미래 전망에 대한 낙관론도 일부 존재할 수 있습니다.
더 깊은 분석에 관심이 있는 투자자는 회사의 재무 건전성과 시장 기대치에 대한 추가 통찰력을 제공 할 수있는 VRDN에 대한 추가 InvestingPro 팁을 찾을 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 프로 및 프로+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있으며, InvestingPro가 제공하는 모든 팁과 메트릭을 이용할 수 있습니다.
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