화요일, 노무라 부동산 홀딩스 (3231:JP) (장외: NMEHF)는 씨티가 목표 주가를 종전 4,300엔에서 4,800엔으로 상향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이번 조정은 애널리스트가 목표치 상향의 주요 요인으로 견조한 콘도미니엄 시장을 꼽으며 전망치를 수정한 데 따른 것입니다.
애널리스트는 콘도 시장의 호조로 인해 목표 EV/EBITDA 배수가 12.5배에서 13.5배로 높아졌다고 강조했습니다. 이러한 낙관적인 전망은 노무라 부동산의 주거 프로젝트인 블루 프론트 시바우라의 약 70%에 달하는 견고한 계약률이 뒷받침하고 있습니다.
노무라 부동산의 전망은 해외 실적 회복에 대한 기대감으로 인해 호조를 보이고 있습니다. 애널리스트는 회사의 해외 수익이 한동안 하락세를 보이다가 안정화될 것으로 예상하고 있습니다.
이 보고서는 또한 2026년 3월부터 시작되는 회계연도에 시작될 예정인 중기 계획(MTP)에서 노무라 부동산이 주주 수익률을 향상시킬 수 있다고 제안합니다. 이러한 예상은 업계 경쟁사들의 주주 수익률에 근거한 것입니다.
요약하면, 회사는 꾸준한 수익을 예상하고 가까운 장래에 수익이 향상될 가능성을 제시하면서 노무라 부동산 홀딩스에 대한 낙관적 입장을 유지합니다.
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