화요일, Wolfe Research는 시장 점유율과 성장에 대한 보수적 인 추정치에도 불구하고 시장 점유율과 성장에 대한 보수적 인 추정치에도 불구하고 Madrigal의 수익은 F2-F3 환자 인구에서 최고 46 억 달러에 달할 수 있다고 분석했습니다 (NASDAQ:MDGL)는 목표 가격을 $ 382로 설정했습니다. 이 예측은 간 건강과 관련된 MASH 시장에서의 회사의 잠재력을 바탕으로 한 것입니다.
이 회사의 보고서는 특히 제품 출시로 인해 예상되는 긍정적 인 발전을 고려할 때 Madrigal Pharmaceuticals의 현재 가치가 회사의 전망을 충분히 반영하지 못한다는 믿음을 나타냅니다. 애널리스트는 성공적인 시장 출시와 조기 보험 적용 승인이 주가 상승을 견인할 것으로 예상되는 핵심 요소라고 지적했습니다.
마드리갈의 시장 실적은 경쟁사의 잠재적인 부정적 영향에도 탄력적으로 대응할 수 있을 것으로 예상됩니다. Wolfe Research에 따르면, MASH의 출시 성공과 같은 향후 마드리갈의 촉매제가 Novo의 2024년 하반기 결과와 Akero의 2025년 1분기 2상 결과와 관련된 부정적인 영향보다 더 클 것으로 보입니다.
이 보고서는 마드리갈의 MASH 시장 출시 성공에 대해 낙관적이며, 이 요인이 경쟁사의 임상시험에서 발생할 수 있는 부정적인 결과보다 회사의 주식 실적에 더 큰 영향을 미칠 것으로 예상한다고 강조합니다. 목표주가 382달러는 할인된 현금흐름 분석을 통해 도출된 매드리갈의 공정 가치에 대한 회사의 자신감을 반영한 것입니다.
마드리갈 파마슈티컬스에 대한 Wolfe Research의 보도는 이 바이오 제약 회사가 MASH 시장의 경쟁 구도를 탐색할 준비를 하고 있는 가운데 나온 것으로, 회사의 저평가된 주식과 제품 출시에 대한 긍정적인 전망을 강조하고 있습니다.
다른 최근 소식으로는 비알코올성 지방간염(NASH) 치료제로 승인된 1일 1회 경구용 약물인 레즈디프라(Rezdiffra)로 상당한 진전을 보이고 있는 Madrigal Pharmaceuticals가 있습니다. 임상 3상 MAESTRO-NASH 시험 결과에 따르면 레즈디프라는 NASH 환자의 섬유증 및 기타 건강 결과를 개선할 수 있는 것으로 나타났습니다. 11억 달러에 달하는 회사의 탄탄한 현금 포지션은 레즈디프라 출시에 필요한 자금을 충분히 지원할 것으로 예상되며, 미국에서 최대 매출은 약 68억 달러에 달할 것으로 추정됩니다.
마드리갈 제약과 레즈디프라에 대한 애널리스트들의 견해는 다양합니다. 파이퍼 샌들러는 2024년 회사의 전망에 대한 낙관론을 언급하며 비중 확대 등급을 재확인한 반면, BofA 증권은 언더퍼폼 등급으로 커버리지를 시작했습니다. H.C. 웨인라이트는 매드리갈 제약의 목표 주가를 낮췄지만 매수 등급은 유지했습니다.
인베스팅프로 인사이트
Wolfe Research가 Madrigal Pharmaceuticals (NASDAQ:MDGL) 낙관적 인 가격 목표를 설정하고 InvestingPro 데이터의 렌즈를 통해 회사의 현재 재무 건전성과 시장 성과를 고려할 가치가 있습니다. 마드리갈 제약의 시가총액은 54억 3,000만 달러로 바이오 제약 부문에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 그러나 회사의 P/E 비율은 -10.82로 현재 수익성 부족을 반영하고 있으며, 애널리스트들은 InvestingPro 팁 중 하나에 따라 올해 회사가 수익을 올릴 것으로 예상하지 않는다는 사실을 반영합니다.
수익성 문제에도 불구하고 Madrigal은 지난 한 달 동안 19.05% 상승하며 높은 수익률을 기록했습니다. 이 최근 성과는 회사 주식에 대한 Wolfe Research의 긍정적 인 전망과 일치 할 수 있습니다. 또 다른 인베스팅프로 팁은 마드리갈의 대차 대조표에 부채보다 현금이 더 많아 성공적인 제품 출시와 시장 성장에 필요한 재정적 유연성을 제공할 수 있다는 점을 강조합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 즉각적인 재정 수요를 충당 할 수있는 견고한 위치를 나타냅니다.
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