화요일에 RBC Capital은 Vertex Pharmaceuticals Incorporated의 목표 주가를 424.00 달러에서 421.00 달러로 약간 낮추어 조정했습니다 (NASDAQ:VRTX). 이 회사는 주식에 대한 섹터 성과 등급을 유지했습니다. 이 수정은 Vertex의 낭포 성 섬유증 치료제와 관련된 로열티 분쟁이 회사 수익에 미칠 잠재적 영향에 대한 투자자의 문의를 고려하여 이루어졌습니다.
RBC Capital의 애널리스트는 로열티 파마(낭포성 섬유증 재단을 통해)에 지불해야 하는 로열티가 버텍스의 재무에 미칠 수 있는 영향에 대한 우려를 제기했습니다. 로열티 계약의 복잡성과 그 안에 포함된 수정 사항에도 불구하고, 분석가의 평가에 따르면 이러한 로열티와 관련된 중재에서 회사가 패소하더라도 Vertex의 주당 순이익과 가치 평가에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상됩니다.
이 보고서는 부정적인 결과가 나오더라도 Vertex의 연간 주당 순이익과 기업가치는 약 2%의 미미한 감소에 그칠 것이라고 강조했습니다. 이 평가는 계약의 수정으로 인해 잠재적 결과를 완전히 평가하기는 어렵지만, 애널리스트의 상황 분석에 근거한 것입니다.
RBC Capital은 현재와 미래의 낭포성 섬유증 프랜차이즈 펀더멘털과 신흥 신장 질환 자산에 대해 지속적인 승인을 표명했습니다. 하지만 버텍스의 주가가 사상 최고치를 기록함에 따라 시장이 이미 회사의 파이프라인 전망을 충분히 반영했다고 판단했습니다. 이러한 인식으로 인해 RBC Capital은 Vertex의 주식에 대해 중립적인 입장을 유지했습니다.
목표 주가를 421달러로 약간 수정한 것은 회사의 재무 모델에 대한 사소한 업데이트를 반영한 것입니다. 이러한 업데이트는 최근 신청 절차를 완료한 버텍스의 낭포성 섬유증 3중 병용 요법에 대한 의사들의 긍정적인 피드백에 따른 것입니다. 애널리스트는 펀더멘털은 여전히 견고하지만, 현재 시장 밸류에이션은 버텍스의 제품 파이프라인에 대한 긍정적인 전망을 충분히 반영하고 있다고 결론지었습니다.
다른 최근 소식으로, Vertex Pharmaceuticals Incorporated는 낭포성 섬유증(CF) 치료와 재무 성과에서 상당한 발전을 이루었습니다. 회사는 2024년 1분기 매출이 전년 동기 대비 13% 성장하여 27억 달러에 달했으며, 여러 지역에서 겸상 적혈구 질환과 베타 지중해빈혈에 대한 CASGEVY의 성공적인 출시에 힘입어 견고한 성장세를 보였습니다.
최근의 발전 중 BMO Capital Markets는 통증 관리 분야에서 Vertex의 전망을 높게 평가하여 목표 주가를 500달러로 상향 조정하고, '아웃퍼폼' 등급을 유지했습니다. 마찬가지로 Piper Sandler는 2024년 1분기 Vertex의 견조한 재무 실적을 바탕으로 목표 주가를 456달러로 올렸습니다.
RBC Capital Markets는 버텍스의 목표 주가를 424달러로 조정하면서 낭포성 섬유증 매출 호조를 주요 원인으로 꼽았습니다. 한편, 스티펠은 최근의 재무 성과와 알파인 이뮨 사이언스 인수를 포함한 전략적 발전을 인정하며 목표 주가를 420달러로 상향 조정하고 투자의견은 보류(Hold)를 유지했습니다. 다음은 최근 버텍스 파마슈티컬스의 발전 사항 중 일부입니다.
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