화요일, 씨티는 입센 SA(IPN:FP)(장외: IPSEF) 주식에 대한 매수 등급을 재확인하고 목표 주가를 130.00유로로 유지했습니다. 이는 최근 입센의 Iqirvo(엘라피브라노르)가 만성 간 질환인 원발성 담즙성 담관염(PBC)의 2차 치료제로 FDA의 승인을 받은 데 따른 것입니다.
씨티의 분석에 따르면 같은 시장에서 길리어드의 셀라델파르와의 경쟁에 대한 우려는 과장된 것으로 나타났습니다. 이 회사는 두 약물이 공존하며 시장을 효과적으로 성장시킬 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 그들의 모델에 따르면 이키르보는 최고점에서 45%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 씨티는 승인 후 이 약에 대한 촉매제 감시를 종료했습니다.
이 은행의 Iqirvo 매출 전망치는 5억 4천만 유로로, 컨센서스 예상치인 3억 유로보다 훨씬 높습니다. 입센의 파트너사인 젠핏과의 계약에는 매출에 대한 8~20%의 단계별 로열티가 포함되어 있습니다.
최근 유럽 간 연구학회(EASL)에서 발표된 데이터에 따르면 이키르보는 78주 후에도 지속적인 효능을 보였으며, 환자의 70%가 복합 평가변수에 도달한 것으로 나타났습니다.
길리어드는 8월에 셀라델파의 승인을 예상하고 있지만, 입센의 핵심 주당순이익(EPS) 전망치는 중기적으로 컨센서스보다 최대 18% 높은 수준입니다. 또한 Citi의 시나리오 분석에 따르면 입센의 가치 평가 범위는 시장 상황과 실적 결과에 따라 150유로에서 101유로 사이입니다.
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