월요일, UBS는 Fortinet Inc.(NASDAQ:FTNT)에 대해 중립 등급을 재확인하고 목표 주가를 $69.00로 유지했습니다. 이 회사는 최근 포티넷이 클라우드 보안 제품을 강화하고 통합 전략의 중요한 격차를 해소할 것으로 예상되는 Lacework 인수의 전략적 중요성을 강조했습니다.
UBS에 따르면, 포괄적인 클라우드 네이티브 애플리케이션 보호 플랫폼(CNAPP)인 Lacework가 추가되면 클라우드 보안 분야에서 포티넷의 시장 점유율이 강화될 것으로 보입니다.
Lacework를 포티넷의 포트폴리오에 통합한 것은 약 2년 전에 출시된 포티넷의 FortiCNP가 이전에 제한적으로 채택된 것에 대한 직접적인 대응으로 보입니다. 포티넷은 시장 수요에 대응하기 위해 위즈와 파트너십을 맺어 왔지만, 이제 자체 솔루션을 통해 팔로알토 네트웍스(PANW) 및 체크포인트 소프트웨어 테크놀로지스(CHKP) 같은 동종 업체들과 경쟁에서 더욱 경쟁력을 확보할 수 있게 되었습니다.
이번 인수를 통해 포티넷은 다양한 클라우드 워크로드를 위한 에이전트 기반 및 에이전트 없는 솔루션, 클라우드 보안 태세 관리(CSPM), 코드형 인프라(IaC) 보안, 클라우드 인프라 권한 관리(CIEM)를 모두 포함하는 균형 잡힌 CNAPP를 갖추게 되었습니다. 이러한 움직임은 미드 마켓에서의 성공과 엔터프라이즈 부문으로 확장하려는 노력과 맞물려 고객들에게 큰 반향을 일으킬 것으로 예상됩니다.
UBS는 이번 인수가 미칠 영향에 대한 자세한 내용은 8월 초에 있을 것으로 예상되는 포티넷의 2분기 실적 발표에서 공개될 것으로 예상합니다. 인수가 포티넷의 재무에 미칠 잠재적인 희석 효과와 관련된 질문이 남아 있습니다.
다른 최근 소식으로는 사이버 보안 솔루션 제공업체인 포티넷이 AI 기반 클라우드 보안 회사인 Lacework 인수를 발표했습니다. 거래의 재무 세부 사항은 공개되지 않았습니다. 트루이스트 증권은 이번 인수를 통해 포티넷의 보안 서비스를 강화하고 보안 액세스 서비스 엣지(SASE) 시장에서 제품 개발을 발전시킬 것으로 기대하며 포티넷에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
2024년 1분기 실적 발표에서 포티넷은 SASE 사업이 전체 매출의 24%를 차지하며, 전년 대비 SASE 파이프라인이 40% 증가했다고 보고했습니다. Lacework 인수는 포티넷의 SASE 플랫폼을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.
파이퍼 샌들러, BMO 캐피털 마켓, 트루이스트 증권, 미즈호 증권, UBS와 같은 애널리스트 회사들은 1분기 실적에 따라 포티넷에 대한 목표 주가를 조정했습니다. 매출 부족과 2분기 전망치 하향 조정에도 불구하고 포티넷의 SASE 솔루션은 주목을 받고 있습니다.
포티넷의 경영진은 연간 청구액 가이던스를 재차 강조하며 하반기 청구액 회복 가능성을 시사했습니다. 포티넷의 최근 동향은 다음과 같습니다.
인베스팅프로 인사이트
Lacework 인수를 포함한 포티넷의 전략적 움직임은 UBS의 꾸준한 목표 가격에 반영된 신중한 낙관론으로 충족되었습니다. 클라우드 보안 시장에서의 입지를 강화하기 위한 포티넷의 선제적 조치는 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트에 의해 강조되고 있습니다. 포티넷의 시가총액은 457억1천만 달러로 견고하며 장기적인 성장 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 나타냅니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 77.13%의 인상적인 매출 총이익률과 14.2%의 매출 성장률은 포티넷이 매출 성장을 실질적인 매출 총이익으로 효과적으로 전환하고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 포티넷이 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무 안정성을 보장할 뿐만 아니라 경영진이 공격적으로 자사주를 매입하고 있다는 점을 강조하며, 이는 회사의 미래 실적에 대한 자신감의 신호라고 설명합니다.
또한, 26명의 애널리스트가 포티넷의 향후 수익 전망을 상향 조정하여 포티넷의 재무 전망에 대한 긍정적인 기대감을 드러냈습니다. 이러한 지표는 회사의 재무 건전성과 주주 가치에 대한 경영진의 전략적 접근 방식을 엿볼 수 있다는 점에서 투자자들에게 특히 매력적일 수 있습니다.
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