월요일, 비알코올성 지방간염(NASH)을 타깃으로 하는 약물 후보인 데니판스타트의 임상 2b상 시험 데이터가 추가로 발표된 후 TD Cowen은 Sagimet Biosciences(NASDAQ: SGMT)의 주식에 대해 매수 등급을 재확인했습니다. 자세한 결과는 지난 목요일 밀라노에서 열린 유럽 간 연구학회(EASL) 컨퍼런스에서 공유되었습니다.
FASCINATE-2 임상시험의 데이터는 섬유증과 NASH 해결에 있어 통계적으로 유의미한 개선을 보여주었습니다. 또한, 2단계 섬유화 개선 및 여러 F3 하위 집단을 분석한 결과 치료 의향(ITT) 집단보다 더 큰 효과 크기를 보였습니다. 이러한 연구 결과는 약물의 효능 프로필에 대한 신뢰를 강화했습니다.
발표에 이어, TD Cowen은 컨퍼런스에서 경영진 이벤트를 주최하여 Sagimet Biosciences가 곧 진행될 데니판스타트의 NASH 3상 임상시험에 대한 인사이트를 제공했습니다. 회사에 따르면 이 중요한 임상시험은 올해 하반기에 시작될 예정입니다.
긍정적인 임상시험 결과와 임상 3상 연구 시작에 대한 기대감은 TD 코웬이 사기멧 바이오사이언스에 대한 긍정적인 전망을 유지하기로 결정한 주요 요인입니다. 이 회사의 지속적인 지지는 NASH 치료 환경에서 이 약물의 잠재력에 대한 낙관론을 반영합니다.
다른 최근 소식으로, 사기멧 바이오사이언스는 바이오 제약 부문에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 이 회사는 임상 2b상 FASCINATE-2 시험에서 긍정적인 탑라인 결과를 얻은 후 TD Cowen으로부터 매수 등급을 받았습니다. 비알코올성 지방간염(NASH) 치료에 대한 데니판스타트의 효능과 관련된 이러한 결과는 회사에서 유망한 것으로 간주되었습니다.
또한, H.C. 웨인라이트는 대사 기능 장애 관련 지방간염(MASH)의 기초 치료제로서 데니판스타트의 잠재력을 강조하며 사기멧 바이오사이언스에 대해 매수 등급으로 커버리지를 개시했습니다. 이 회사는 목표 주가를 32.00달러로 설정했습니다.
이는 최근 사기멧 바이오사이언스가 주목받고 있는 개발 성과입니다. 이 회사의 주요 약물 후보인 데니판스타트는 NASH 해결 및 섬유증 개선에 상당한 감소를 보였습니다. 그 결과 2024년 말에는 3상 임상시험에 착수할 것으로 예상됩니다. 데니판스타트의 지속적인 개발과 연구는 NASH 치료에 상당한 진전을 가져올 수 있기 때문에 이는 회사의 여정에서 매우 중요한 진전입니다.
인베스팅프로 인사이트
사기멧 바이오사이언스에 대한 TD 코웬의 매수 등급 재확인(나스닥: SGMT)에 비추어 볼 때, 이 회사가 재무제표상 부채보다 현금 포지션이 더 강해 3상 임상시험에 진입할 때 재정적 유연성을 제공할 수 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 또한 애널리스트들은 올해 사기멧 바이오사이언스의 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 회사의 향후 실적에 대한 낙관론을 반영하고 있습니다.
밸류에이션 관점에서 보면 현재 Sagimet Biosciences의 시가총액은 1억 5천만 달러이며, 지난주 9% 이상 주가가 하락하는 등 최근의 변동성에도 불구하고 지난 6개월 동안 30% 가까이 큰 폭의 상승세를 보였습니다. 2024년 1분기 데이터 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 100%라는 놀라운 수치를 기록했습니다. 하지만 같은 기간 영업이익률은 마이너스를 기록해 수익성에 어려움을 겪고 있다는 점에 유의해야 합니다.
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