월요일, Piper Sandler는 목표 주가를 225.00 달러로 유지하면서 STERIS(NYSE:STE)에 대해 중립 입장을 유지했습니다. STERIS 재무 모델에 대한 회사의 업데이트는 최근 회사 경영진이 4분기 실적과 함께 공유한 과거 실적 재조정을 반영합니다. 또한 5월 말 치과 부문의 매각이 완료되어 약 8억 달러가 조기 부채 감소에 사용된 것을 고려하여 조정이 이루어졌습니다.
지난주 완료된 덴탈 부문의 매각에 따라 STERIS의 대차대조표 및 이자 비용 가정이 수정되었습니다. 약 8억 달러가 유입된 이 거래로 인해 부채 상환이 신속하게 이루어졌으며, 당초 예상했던 것보다 한 달 더 빨리 이루어졌습니다.
재무상태표 변경과 더불어 Piper Sandler는 이번 회계연도의 운영 비용(Opex) 예상치를 약간 수정했습니다. 이러한 조정은 예상보다 빠른 부채 상환으로 인해 모델에서 0.02달러의 사소한 이익을 무력화하기 위해 이루어졌습니다. 따라서 2025년과 2026년 회계연도의 주당 순이익(EPS) 전망치는 각각 9.15달러와 10.07달러로 변경되지 않았습니다.
이러한 업데이트가 재무 모델에 통합되었지만, 파이퍼 샌들러는 STERIS의 미래 수익 전망에는 어떠한 변경도 가하지 않았다는 점에 유의해야 합니다. 이러한 조정으로 인해 수정된 회사의 실적 및 재무 전망은 이전과 동일한 예상 매출 궤적에 따라 계속 모니터링됩니다.
따라서 감염 예방, 오염 제거, 수술 및 중환자 치료 분야의 선두주자인 STERIS는 꾸준한 목표주가에서 알 수 있듯이 단기적으로 예상되는 주식 가치에는 변동이 없습니다. 파이퍼 샌들러의 조정은 주로 재무 모델링의 내부적인 조정이며 회사의 전체 가치나 시장의 기대치에는 영향을 미치지 않습니다.
다른 최근 소식으로는 의료 장비의 핵심 업체인 STERIS가 의료 장비 납품 호조로 인해 기대치를 뛰어넘는 견조한 4분기 실적을 발표했습니다. 이 회사의 총 수익은 해당 분기에 10% 증가했으며, 조정 희석 주당 순이익은 2.58달러를 기록했습니다. 회계연도 전체로는 총 매출이 12% 증가하고 조정 희석 주당 순이익이 8.83달러를 기록했습니다. 특히 헬스케어 부문은 7%의 고정 통화 유기적 매출 성장을 달성하며 주목할 만한 성과를 거두었습니다.
이러한 발전에 따라 Piper Sandler는 STERIS에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 220.00달러에서 225.00달러로 상향 조정하고 중립 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 STERIS가 예상보다 높은 2025 회계연도 매출 및 주당 순이익 가이던스를 제시함에 따라 이루어졌습니다.
STERIS는 2025 회계연도에 대해 낙관적으로 전망하며 지속적인 매출 성장과 희석주당 조정 순이익의 증가를 예상하고 있습니다. 또한 지속 가능한 성장을 위해 핵심 고객에 초점을 맞춘 구조조정 계획도 발표했습니다. 이는 최근 투자자들로부터 큰 주목을 받고 있는 사항입니다.
인베스팅프로 인사이트
주주 환원에 대한 STERIS의 노력은 13년 연속으로 배당금을 인상한 인상적인 실적에서 잘 드러납니다. 이는 회사의 재무 건전성과 지속적인 성장에 대한 경영진의 자신감을 보여주는 증거이며, 이는 투자자들에게 안심할 수 있는 신호가 될 수 있습니다. 또한, 이 회사의 주식은 현재 40.87의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있는데, 이는 단기 수익 성장 전망과 함께 고려할 때 성장 잠재력에 비해 낮은 P/E 수준일 수 있음을 시사합니다.
InvestingPro 데이터는 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 시가총액이 224억 4,000만 달러, 매출 총이익률이 43.52%에 달하는 등 STERIS의 탄탄한 재무 상태를 강조하고 있습니다. 또한, 같은 기간 동안 13.28%의 견고한 매출 성장률을 보이며 성공적인 사업 확장 능력을 보여주고 있습니다. 안정성을 추구하는 투자자에게는 InvestingPro 팁에서 지적한 것처럼 STERIS의 낮은 가격 변동성이 매력적인 특성이 될 수 있습니다.
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