월요일, 오펜하이머는 탠덤 당뇨병 관리 (NASDAQ:TNDM) 주가는 이전 목표 $ 47에서 $ 58로 인상했습니다. 이 조정은 회사가 주식에 대해 Outperform 등급을 유지함에 따라 이루어집니다. 이 수정은 회사의 제 2 형 당뇨병 (T2) 사업의 가속화 된 성장에 대한 기대를 반영합니다.
인슐린 펌프 기술로 잘 알려진 탠덤 당뇨병 케어는 전통적으로 제1형 당뇨병(T1) 시장에서 상당한 수요를 보였으며, 설치 기반의 약 90%가 T1 환자로 구성되었습니다.
그러나 최근의 발전은 T2 분야로의 확장이 유망하다는 것을 나타냅니다. 이 회사는 연말까지 FDA에 T2 라벨링에 대한 임상시험 데이터를 제출할 예정이며, 이를 통해 시장 범위를 크게 넓힐 수 있을 것으로 예상됩니다.
또한, 최근 더 작은 사이즈를 자랑하는 모비 인슐린 펌프와 튜브리스 버전을 향한 진전이 이루어지면서 회사의 제품 제공이 더욱 강화될 것으로 보입니다.
또한 최근 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)의 의학적 근거 개발 및 보장 자문 위원회(MEDCAC) 회의에서 인슐린 펌프에 대한 국가 보장 결정(NCD)으로의 전환 가능성을 시사했습니다. 이러한 변화는 보험 적용 제한 완화로 이어져 탄뎀의 비즈니스에 도움이 될 수 있습니다.
또한 회사는 Mobi 펌프에 대한 약국 보험 적용을 확보하기 위해 보험사들과 논의에 진전을 보이고 있습니다. 이러한 요인들을 고려하여 오펜하이머는 2025년부터 탄뎀 당뇨병 케어, 특히 T2 부문의 매출 추정치를 상향 조정했습니다. 예상치를 상향 조정했음에도 불구하고 회사의 전망은 여전히 보수적으로 유지되어 추가 성장의 여지가 있음을 시사합니다.
당장의 미래를 넘어 T2 당뇨병 시장을 겨냥한 또 다른 제품인 Sigi 패치 펌프는 탄뎀 당뇨 케어의 장기적인 잠재력을 보여줍니다. 이 제품은 당뇨병 관리 업계에서 탄뎀의 입지를 더욱 공고히 할 수 있습니다.
최근의 또 다른 소식으로 탄뎀 당뇨 케어는 의료기기 시장에서 계속 발전하고 있습니다. 이 회사는 여러 애널리스트의 업그레이드와 목표가 상향 조정의 초점이 되었습니다.
레드번-애틀랜틱은 시장 점유율을 확보하는 데 성공한 탄뎀의 성공과 수익성을 향한 길을 강조하며 매수 등급으로 탄뎀 당뇨병에 대한 커버리지를 시작했습니다.
Stifel은 신제품 Mobi의 출시에 대한 회사의 발표에 따라 목표 주가를 55.00달러에서 60.00달러로 올렸습니다.
레이크 스트리트 캐피털 마켓도 혁신적인 제품 출시에 힘입어 2024년에 탄탄한 성장세를 보일 것이라며 탄뎀 당뇨병 주식의 목표 주가를 상향 조정했습니다. Citi는 탄탄한 재무 성과와 보수적인 매출 가이던스를 바탕으로 탄뎀 당뇨병의 투자의견을 '중립'에서 '매수'로 상향 조정했습니다.
마지막으로, 파이퍼 샌들러는 탄뎀의 긍정적인 1분기 실적과 연간 가이던스 상향 조정에 따라 목표 주가를 상향 조정했습니다. 이러한 최근의 발전은 탄뎀 당뇨병 관리의 긍정적인 궤적을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
탠덤 당뇨병 케어(NASDAQ:TNDM)가 모비 인슐린 펌프와 같은 혁신적인 제품으로 당뇨병 치료의 경쟁 환경을 탐색하는 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 종합적인 재무적 관점을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 -22.68의 마이너스 주가수익비율에도 불구하고 투자자들의 신뢰를 반영하여 31억 6천만 달러의 견고한 수준을 유지하고 있습니다. 이 밸류에이션 지표는 투자자들이 현재의 수익성보다는 미래의 성장 기대치를 반영하여 가격을 책정하고 있음을 시사합니다. 또한 탄뎀의 주가/장부 비율은 12.98로, 특히 제2형 당뇨병 시장으로의 확장 가능성을 고려할 때 회사의 성장 스토리에 부합하는 프리미엄 시장 밸류에이션을 나타냅니다.
애널리스트들이 올해 수익을 하향 조정하고 수익성을 기대하지 않는 등 몇 가지 주요 요인을 강조하고 있어 투자자들은 주의가 필요합니다. 그러나 작년에 97.45%라는 높은 수익률과 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 사실은 재무 전망에 어느 정도 균형을 제공합니다. 탄뎀의 재무 및 전략적 포지셔닝에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자를 위해 인베스팅프로는 투자 결정에 도움이 되는 추가 팁을 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으며, 탄뎀 당뇨 관리를 위한 7가지 인베스팅프로 팁을 추가로 이용할 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.