월요일, RBC Capital은 인트라 셀룰러 테라피(NASDAQ:ITCI)에 대해 96.00달러의 안정적인 목표 가격으로 '아웃퍼폼' 등급을 재확인했습니다. 이 회사의 자신감은 최근 회사의 Caplyta 특허 자산에 대한 평가에 의해 강화되었습니다. 박사 학위를 보유한 지적 재산권 변호사와의 논의를 통해 RBC Capital은 이 약품의 특허의 강점과 수명에 대한 통찰력을 얻었습니다. 연장된 '839 특허는 이제 강력한 것으로 간주되며 2034년 2월까지 약물을 보호할 것으로 예상됩니다. 이러한 발전은 이전에 예상했던 것보다 더 유리한 시나리오를 제시합니다.
특허 보호의 기본 사례는 견고해 보이지만 2034년 이후의 상황은 확실하지 않은 것으로 인식되고 있습니다. 2040년까지 잠재적으로 방어 장벽을 형성할 수 있는 오렌지북 특허가 다수 존재하지만, 그 이후의 특허는 상대적으로 약해 보입니다. 5월 현재 7개의 제네릭 ANDA 출원인이 있어 세포 내 치료제의 특허 포트폴리오에 도전할 수 있는 기회가 여러 개 있습니다. 그러나 RBC Capital의 실사와 주요 오피니언 리더의 피드백에 따르면, 어떤 합의가 이루어지더라도 시장의 기대보다 Caplyta의 시장 입지가 더 오래 지속될 것으로 예상됩니다.
분석가들의 전반적인 평가에 따르면 Caplyta는 10년 이상의 추가적인 시장 독점권을 누릴 수 있을 것으로 보입니다. 30억 달러가 넘는 매출 잠재력과 함께 RBC Capital은 세포 내 치료제의 현재 75억 달러의 기업가치가 매력적이라고 판단했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 특허 자산의 견고함과 Caplyta의 독점권이 오래 지속될 것으로 예상되는 점을 고려할 때 시장에서 강력한 입지를 확보할 수 있을 것으로 보입니다.
다른 최근 소식으로, Intra-Cellular Therapies는 2024년 1분기 매출이 1억 4,480만 달러에 달해 예상치를 뛰어넘는 등 재무 성과가 크게 향상되는 것을 목격했습니다. 이러한 성공은 주로 정신분열증과 양극성 장애 치료에 사용되는 주력 제품인 Caplyta의 판매 호조에 기인합니다. 또한, 10억 2,000만 달러에 달하는 회사의 탄탄한 현금 포지션은 탄탄한 재무 기반을 보여줍니다.
재정적 성장과 더불어 세포 내 치료제는 Caplyta를 보조적 주요우울장애(adj-MDD)로 라벨을 확장할 수 있는 가능성으로 기대감을 불러일으키고 있습니다. 이 확장에 대한 긍정적인 3상 임상시험 결과와 2024년 하반기에 예상되는 sNDA 신청은 추가적인 성장으로 이어질 수 있습니다. RBC Capital을 비롯한 애널리스트들은 이러한 발전으로 인해 회사에 대한 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
전략적 경영의 맥락에서 인트라셀룰러 테라피스는 Caplyta가 adj-MDD로 승인될 경우 이를 지원하기 위해 영업 인력을 확충하는 데 적극적으로 나서고 있습니다. 또한 주요 오피니언 리더들로부터 긍정적인 피드백을 받았으며, 이는 회사의 전략적 방향에 좋은 징조입니다. 다양한 질환에 대한 ITI-1284와 파킨슨병 치료제 렌리스포둔과 같은 다른 파이프라인 기회도 곧 다가올 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
세포 내 치료제에 대한 RBC Capital의 낙관적인 전망에 비추어 볼 때, InvestingPro 팁에 따르면 최근 애널리스트들이 다가오는 기간 동안의 수익을 상향 조정했다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 이러한 긍정적 인 수정은 RBC의 평가와 일치하는 회사의 미래 성과에 대한 자신감을 나타낼 수 있습니다. 또한, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 65.45%의 상당한 매출 성장을 기록한 InvestingPro 데이터는 회사의 가치 평가를 더욱 뒷받침할 수 있습니다. 지난 한 해 동안 수익성이 높지 않았음에도 불구하고 Intra-Cellular Therapies의 유동 자산은 단기 부채를 초과하여 단기 운영을 위한 견고한 재무 상태를 나타냅니다.
회사의 시장 잠재력을 고려하는 투자자에게는 Intra-Cellular Therapies가 장부가 대비 자산에 대해 시장이 지불하고자 하는 프리미엄을 반영하여 12.05의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있다는 점을 인식하는 것이 중요합니다. 이 회사는 배당금을 지급하지 않지만 지난 5년 동안 높은 수익률을 보여줬기 때문에 성장에 초점을 맞춘 투자자들이 관심을 가질 만한 종목입니다. 더 많은 인사이트를 얻고 InvestingPro 팁을 추가로 살펴보고 싶다면 프로모션 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인된 가격에 이용할 수 있습니다. 인베스팅프로에는 세포 내 치료제의 재무 건전성과 시장 잠재력에 대한 심층 분석을 제공할 수 있는 8가지 추가 팁이 있습니다.
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