월요일, Wells Fargo는 클라우드 컨택 센터 제공 업체 인 Five9, Inc (NASDAQ:FIVN) 주가를 이전 $ 85에서 $ 80로 낮추었습니다. 목표 가격 인하에도 불구하고 회사는 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 웰스파고의 단기 전망에 대한 평가에 따른 것입니다. 이 회사는 에이전트 좌석의 절반 이상이 여전히 사내에 있기 때문에 2024 년에 Five9가 다시 가속화 된 매출 성장을 달성 할 수있는 명확한 경로가 있음을 인정합니다. 이러한 전망은 클라우드 기반 솔루션으로의 전환이 계속해서 탄력을 받을 것이라는 기대에 의해 뒷받침됩니다.
웰스파고는 논평에서 특히 주당 200달러에 인수하려다 실패한 줌 비디오 커뮤니케이션즈(NASDAQ:ZM)의 인수 시도를 언급하며 Five9 실적의 역사적 맥락에 대해서도 언급했습니다.
이 사건은 이제 과거가 되었고 현재 주가는 서비스형 통합 커뮤니케이션(UCaaS) 멀티플 근처를 맴돌고 있습니다. 그럼에도 불구하고 웰스파고는 시장이 파이브나인의 개선된 시장 지위의 가치를 충분히 인식하지 못하고 있을 수 있다고 지적합니다.
또한 행동주의 투자자의 개입이나 Five9의 전략적 옵션에 대한 재평가 가능성이 있다고 제안합니다. 이러한 추측의 근거는 현재 파이브나인의 주가가 그 가치를 반영하지 못하고 있으며, 특히 시장에서의 입지와 최근 경영진의 결정으로 인해 투자자들이 멀어졌을 수 있다는 믿음에서 비롯된 것입니다.
결론적으로 웰스파고는 파이브나인에 대한 도전과 기회를 모두 확인했습니다. 목표주가는 하향 조정되었지만 비중확대 등급은 회사의 분석이 사실이라고 가정할 때 회사의 주식이 더 넓은 시장을 능가할 수 있다는 믿음을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro 데이터에 따르면 Five9, Inc (FIVN)의 시가 총액은 31억 8,000만 달러로 클라우드 컨택 센터 업계에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다. 최근의 시장 변동성에도 불구하고 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 15.29%의 견고한 매출 성장률을 보였습니다. 이는 클라우드 기반 솔루션으로의 전환이 계속됨에 따라 수익이 가속화될 것이라는 웰스파고의 전망과 일치합니다. 또한 웰스파고의 매출 총이익률은 52.89%로 양호한 수준이며, 이는 운영의 효율성을 시사합니다.
두 가지 InvestingPro 팁은 Five9의 주식을 고려하는 투자자에게 핵심적인 측면을 강조합니다. 첫째, 현재 주가가 52주 최저점 근처에서 거래되고 있어 장기 투자자에게는 매수 기회가 될 수 있습니다. 둘째, 분석가들은 회사가 올해 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안의 수익성 없는 상태에서 턴어라운드의 신호가 될 수 있습니다. 이러한 인사이트는 웰스파고의 비중확대 등급과 조정된 목표주가를 고려하는 투자자에게 특히 유용할 수 있습니다.
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