목요일에 RBC Capital은 Neurocrine Biosciences (NASDAQ:NBIX), 꾸준한 목표 가격은 $ 141.00입니다. 이 회사는 올해 회사 주식의 강력한 성과를 인정하면서 몇 가지 요인에 기인 한 것으로 인정했습니다.
특히 자사 제품인 ™845의 인상적인 데이터, ™568 무스카린의 2상 데이터에 대한 기대감, 2038년까지 특허로 보호되는 잉그레자의 강력한 상업적 성공이 모두 투자자들의 낙관론에 기여했습니다. 이러한 특허 보호는 예상되는 현금 흐름으로 인해 상당한 가치 평가 기반을 구축한 것으로 간주됩니다.
잉그레자의 단기 성장에 대한 긍정적인 전망에도 불구하고 RBC Capital은 잠재적인 도전 과제에 대해 우려를 표명했습니다. 특히 이 회사는 메디케어 파트 D에 대한 약물의 노출과 인플레이션 억제법(IRA)으로 인한 가격 할인의 향후 영향 가능성을 지적했습니다. 이러한 문제는 장기적인 위험을 초래할 수 있지만, 다양한 메디케어 노출 시나리오에 따라 뉴로크린 바이오사이언스의 향후 매출과 수익이 현저하게 감소할 수 있다는 것이 RBC의 분석입니다.
RBC Capital은 현금 흐름을 유지하고 뉴로크린 바이오사이언스를 안정적이고 리스크가 낮은 중형주로서 투자자의 신뢰를 공고히 하는 데 있어 회사의 파이프라인 성공이 중요하다고 강조했습니다. 시장이 곧 발표될 ™568의 2상 데이터를 기다리고 있는 가운데, 회사는 회사의 주가에 대해 중립을 유지합니다. 이러한 입장은 잠재적 위험에 대한 신중한 접근과 파이프라인 개발이 회사 가치에 미치는 중요한 역할을 반영한 것입니다.
최근 뉴로크린 바이오사이언스는 몇 가지 중요한 개발 소식이 있었습니다. 웰스파고는 뉴로크라인 바이오사이언스의 신약 후보물질인 아투멜난트에 대한 업데이트된 데이터를 발표한 후 뉴로크라인 바이오사이언스 주식에 대해 비중확대(Overweight) 등급을 재차 부여했습니다. 이 회사는 유망한 임상 데이터로 인해 전체 시장 대비 잠재적 성과에 대한 자신감이 강화되었습니다.
이 회사는 또한 약물 후보인 크리네서폰트가 선천성 부신 과형성증 치료의 1차 및 주요 2차 평가 변수를 충족했다는 CAHtalyst 소아 및 성인 3상 연구의 긍정적인 결과를 발표했습니다.
특히 이 연구에서는 크리네서폰트가 안드로스테네디온 수치를 효과적으로 감소시키고 안드로겐 조절을 유지하면서 글루코코르티코이드 투여량을 줄일 수 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 연구 결과는 미국 식품의약국에 두 건의 신약 신청서 제출을 뒷받침했습니다.
리더십 측면에서 뉴로크린 바이오사이언스는 2024년 10월에 취임할 차기 CEO로 카일 가노(Kyle Gano) 박사를 임명한다고 발표했습니다. 현재 최고 사업 개발 및 전략 책임자로 재직 중인 가노 박사는 은퇴하지만 뉴로크라인 이사회에서 계속 활동할 예정인 회사의 오랜 CEO인 케빈 고먼 박사의 뒤를 이을 예정입니다.
마지막으로 UBS는 뉴로크라인 바이오사이언스의 목표 주가를 기존 174달러에서 193달러로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 다시 한 번 상향 조정했습니다. 이 회사의 긍정적인 전망은 잉그레자의 꾸준한 성장, 2025년 크리네서폰트의 성공적인 출시 예상, 두 개의 주요 조현병 파이프라인 프로젝트에서 곧 발표될 중요한 결과 등 여러 요인에 근거합니다.
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