목요일, RBC Capital은 유로넥스트 암스테르담과 장외거래에서 ABNRY로 거래되는 ABN Amro 주식에 대해 섹터 성과 등급과 17.50유로의 목표주가를 유지했습니다.
이 회사는 최근 독일 자산 관리 부문에서 ABN Amro의 인수를 은행의 목표에 전략적으로 부합하고, 비록 미미하지만 잠재적으로 재무 가치를 창출할 수 있는 유익한 조치로 보고 있습니다.
RBC Capital의 애널리스트는 이번 인수를 "순 긍정적"이라고 강조하며, ABN Amro의 기존 사업과의 전략적 적합성을 인정했습니다.
이 거래는 은행의 포트폴리오를 보완하고 재정적 이득을 가져올 수 있는 것으로 보이지만, 그 규모는 미미할 것으로 예상하고 있습니다.
이 거래의 잠재적 이점에도 불구하고 RBC Capital은 ABN Amro의 자본 배분 궤적과 관련하여 불확실성 요소가 추가되었다고 지적했습니다. 이번 인수로 인해 은행의 재무 계획에 또 다른 요소가 추가되어 향후 자본 배분에 영향을 미칠 수 있습니다.
인수 후 은행의 주식 가치에 대한 RBC Capital의 변함없는 전망을 반영하여 ABN Amro의 목표 주가는 17.50유로로 유지됩니다. 이 목표치는 ABN Amro의 시장 지위와 재무 전망에 대한 회사의 평가와 일치합니다.
RBC Capital의 평가는 ABN Amro의 독일 내 전략적 움직임에 대해 신중한 낙관론을 제시하는 동시에 은행의 재무 로드맵에 복잡성을 가져올 수 있음을 인식하고 있습니다. 목표주가를 그대로 유지한 것은 최근의 거래에 비추어 이 은행의 주식 잠재력을 꾸준히 보고 있음을 나타냅니다.
다른 최근 소식으로, CFRA가 목표 주가를 12.00유로에서 18.00유로로 상향 조정한 반면, 상대적으로 낮은 자기자본수익률(ROE)로 인해 매도 등급을 유지하면서 ABN Amro의 주가 목표가 크게 조정된 것을 확인할 수 있었습니다.
업데이트된 전망은 네덜란드 경제의 회복세와 네덜란드 부동산 시장의 예상되는 회복세에 영향을 받았습니다.
이 금융 회사는 또한 ABN Amro의 주당 순이익(EPS) 전망치를 2024년 2.20유로에서 2.35유로로, 2025년 2.30유로에서 2.40유로로 상향 조정했습니다.
이러한 조정은 2024년 1분기 순이익이 전년 동기 대비 29% 증가한 6억 7,400만 유로를 기록했다고 발표한 이후 이루어졌습니다.
이러한 견고한 재무 실적은 거래량 및 자산 관리 관련 수수료 증가에 따른 수수료 수입 6% 증가에 기인합니다.
기타 영업 이익도 자산 및 부채 관리 실적 개선과 공정가치 이익으로 인해 전년의 7800만 유로에 비해 크게 증가하여 1억 3900만 유로를 기록했습니다.
이러한 최근의 발전과 더불어 ABN 암로는 규제 수수료 감소로 인해 운영 비용도 11% 감소했습니다.
이러한 사실은 회사의 강력한 수수료 수익 성과를 강조하며, 예상되는 금리 인하로 인한 잠재적인 역풍을 잘 헤쳐나갈 수 있는 유리한 위치를 점하고 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.