목요일 골드만 삭스 (NASDAQ:RARE), 주식을 중립에서 매수로 업그레이드하고 목표 가격을 $ 67.00로 설정했습니다. 골 형성 불완전 성 골 형성 불완전 (OI) 치료를위한 Ultragenyx의 단일 클론 항체 세트루 수맙에 대한 회사의 확신이 높아진 것이 업그레이드의 주요 원인으로 꼽혔습니다. 회사의 다양한 희귀질환 파이프라인도 긍정적인 전망에 기여했습니다.
애널리스트는 임상적으로 의미 있는 골절 감소와 골밀도 개선을 입증한 세트루수맙 임상 2상 연구의 고무적인 결과를 강조하며 하반기에 추가 데이터가 나올 것으로 예상했습니다. 현재 표준 치료인 비스포스포네이트와 차별화되는 세트루수맙의 뼈 형성 및 강도 향상 잠재력도 중요한 장점으로 꼽혔습니다.
골드만삭스는 특히 중등도에서 중증의 환자에서 세트루주맙에 대한 환자와 의사 모두의 열의가 높다고 강조했습니다. 이러한 분위기는 2024년 말 또는 2025년 초 임상 3상 데이터의 첫 번째 중간 분석이 다가옴에 따라 유리한 임상 및 상업적 전망에 기여할 것으로 예상됩니다.
골드만삭스는 OI 치료제 개발 외에도 울트라제닉스 파이프라인의 다른 분야에서도 진행 상황을 면밀히 모니터링하고 있습니다. 여기에는 2024년 중반에 FDA 2상 종료 회의가 예정된 엔젤만 증후군에 대한 GTX-102의 3상 임상시험과 윌슨병에 대한 유전자 치료제 UX701 개발이 포함되며, 올해 하반기에 중요한 2상 연구를 위한 1단계 안전성 및 초기 효능 데이터가 발표될 예정입니다.
이 보고서는 또한 긍정적인 3상 데이터에 따라 유전자 치료제 DTX401의 GSD1a 승인 및 출시가 2026년에 가능할 것으로 예상했으며, 하반기에는 일반의약품인 DTX301의 3상 등록이 완료될 것으로 예상했습니다. 골드만삭스는 2027년에 울트라제닉스가 GAAP 수익성을 달성할 것으로 전망하고 있습니다.
다른 최근 소식으로, 울트라제닉스 제약회사는 3상 GlucoGene 연구의 긍정적인 결과에 따라 여러 애널리스트 회사의 주목을 받고 있습니다.
이 연구는 글리코겐 저장 질환 Ia형(GSDIa) 치료를 목표로 하는 회사의 유전자 치료 후보인 DTX401을 평가했습니다. 베어드는 3상 임상 결과가 2025년 바이오로직스 허가 신청이 예상되는 DTX401의 승인 가능성을 보여주는 강력한 지표라며 울트라제닉스 주가를 72달러로 올렸습니다. 마찬가지로 Stifel은 당뇨병 관리에 사용되는 식이 보충제인 옥수수 전분의 필요성이 크게 감소할 것이라는 점을 언급하며 Ultragenyx의 목표 주가를 127달러로 올렸습니다.
Piper Sandler는 지속적인 혈당 조절과 일일 옥수수 전분 섭취량의 현저한 감소를 지적하며 Ultragenyx에 대해 비중 확대 등급과 135.00달러의 목표 주가를 유지했습니다. 마지막으로 Canaccord Genuity는 목표 주가를 111달러로 상향 조정하며 Ultragenyx의 전망에 대한 자신감을 드러냈습니다. 이러한 발전은 울트라제닉스의 DTX401 치료제의 잠재적 성공 가능성에 대한 자신감이 커지고 있음을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
골드만삭스가 Ultragenyx Pharmaceutical Inc.(NASDAQ:RARE)의 목표주가를 67.00달러로 상향 조정한 후, InvestingPro 데이터와 인사이트는 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 더욱 조명하고 있습니다. 시가 총액이 34억 4,000만 달러에 달하는 이 회사의 재무 지표는 수익성에 대한 투자자의 우려를 반영하여 -5.21의 마이너스 P/E 비율과 같은 문제를 드러내고 있습니다. 이는 애널리스트들이 올해 수익성을 기대하기 어렵다고 지적한 인베스팅프로 팁과도 일치합니다. 또한 24.55의 높은 주가/장부 배수는 주식이 장부가에 비해 프리미엄으로 거래되고 있음을 의미하므로 가치 중심 투자자들은 주의가 필요합니다.
이러한 재정적 장애물에도 불구하고 울트라제닉스의 유동 자산은 단기 부채를 초과하여 신약 파이프라인을 발전시키면서 어느 정도 재정적 안정성을 제공합니다. 회사의 매출 총이익률은 -60.26%로 마이너스이며 현재 매출을 수익으로 전환하지 못하고 있지만, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 15.29%의 매출 성장률은 Ultragenyx가 시장 입지를 확대하고 있음을 시사합니다. 투자자들은 또한 Ultragenyx가 배당금을 지급하지 않는다는 점에 유의해야 하는데, 이는 연구 개발에 수익을 재투자하는 성장 중심의 바이오테크 기업에서 흔히 볼 수 있는 현상입니다.
보다 심층적인 분석에 관심이 있는 투자자를 위해 인베스팅프로는 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있는 추가 인사이트와 팁을 제공합니다. 독자는 특별 제공되는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 단위로 프로 및 프로+를 구독하면 10% 추가 할인을 받아 다양한 전문가 팁을 모두 이용할 수 있습니다. 현재, 울트라젠닉스의 재무적 뉘앙스와 투자 잠재력에 대한 추가 가이드를 제공할 수 있는 6개의 InvestingPro 팁이 더 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.