목요일, 골드만 삭스는 매수 등급과 23.00 달러의 목표 가격으로 Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN)의 주식에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 갑상선 안구 질환(TED) 치료를 위한 인슐린 유사 성장 인자-1 수용체(IGF-1R)를 표적으로 하는 단일 클론 항체인 Viridian의 주요 자산인 VRDN-001 및 VRDN-003의 잠재력을 강조했습니다. 이 약물은 각각 정맥주사(IV)와 피하주사(SC) 형태로 개발되고 있습니다.
골드만삭스에 따르면, 이미 표준 치료(SOC)로 자리 잡은 테페자에도 불구하고 피하 투여 형태가 바람직한 VRDN-003에 상당한 기회가 있다고 합니다. 이 회사는 정맥주사보다 피하주사 제품에 대한 임상의들의 강력한 지지가 비리디안의 약물에 도움이 될 것으로 예상하고 있습니다. 분석가는 반감기 연장, 적은 주사량, 자동 주사기 페어링과 같은 VRDN-003의 장점이 이러한 특징이 없는 다른 피하 자산에 비해 유리한 위치를 점할 수 있다고 지적했습니다.
골드만삭스는 VRDN-001의 경우 치료 과정이 짧아 테페자에 비해 경쟁 우위가 제한적일 수 있지만, VRDN-003의 출시를 앞두고 지불자 및 처방자 네트워크를 구축하는 데 중요한 역할을 할 수 있을 것으로 보고 있습니다. 이 회사의 가치 평가 모델에 따르면 두 자산은 2040년까지 전 세계적으로 비위험 조정 최대 매출 약 18억 달러(위험 조정 시 약 7억 9,800만 달러)를 달성할 수 있을 것으로 예상됩니다.
비리디안 테라퓨틱스에 대한 골드만삭스의 낙관적인 전망은 VRDN-003이 갑상선 안질환 치료에서 동급 최강의 피하 투여가 될 가능성이 있다는 평가에 근거하고 있습니다. 이 회사의 매수 등급은 이 약물의 시장 전망과 진화하는 TED 치료 환경에서 효과적으로 경쟁할 수 있는 능력에 대한 자신감을 반영합니다.
다른 최근 소식으로는 2024년 1분기 실적 발표에서 비리디안 테라퓨틱스가 임상 프로그램에서 상당한 진전을 이뤘다고 발표했습니다. 이 생명공학 회사는 활동성 갑상선 안병증(TED)에 대한 VRDN-001 프로그램의 3상 임상시험 등록을 완료했으며 2024년 9월에 탑라인 결과를 공유할 예정입니다. 또한 2025년 하반기에 동일한 프로그램에 대한 생물학적 제제 허가 신청(BLA)을 제출할 계획입니다.
비리디안은 또한 피하 VRDN-003 프로그램에서 진전을 이루었으며, 올해 중반에 중추적 임상시험이 시작될 예정인 FDA와의 긍정적인 C타입 회의에 이어 피하 VRDN-003 프로그램도 진전을 이루었습니다. 이 회사는 연말까지 FcRn 억제제 VRDN-006에 대한 임상시험용 신약(IND) 신청서를 제출하고 2024년 하반기에 VRDN-008에 대한 비인간 영장류 데이터를 발표할 계획입니다.
인베스팅프로 인사이트
골드만 삭스가 최근 비리디안 테라퓨틱스에 대해 낙관적인 전망을 내놓은 것은 이 회사의 혁신적인 갑상선 안질환(TED) 치료제의 잠재력을 강조한 것입니다. 이 분석을 보완하는 인베스팅프로 데이터는 비리디안의 미묘한 재무 환경을 보여줍니다. 이 회사의 시가총액은 7억 8,757만 달러로 투자자의 관심과 운영 규모를 나타냅니다. 빠르게 고갈되는 현금 보유량과 낮은 매출 총이익률과 같은 문제에 직면해 있지만, 비리디안은 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 야심찬 개발 계획에 완충 역할을 할 수 있습니다.
주목할 만한 InvestingPro 팁은 애널리스트들이 향후 수익 추정치를 상향 조정하여 Viridian의 재무 성과에 대한 기대치가 긍정적으로 바뀌고 있음을 시사한다는 것입니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 단기적으로 재무적 유연성을 제공할 수 있습니다. 그러나 애널리스트들은 신약 개발과 관련된 높은 비용과 경쟁이 치열한 시장 환경을 반영하여 올해 수익성을 기대하지 않는다는 점을 인식하는 것이 중요합니다.
비리디안 테라퓨틱스 지분을 고려하는 투자자의 경우 회사의 주식 실적에 대해 알고 있는 것도 중요합니다. 지난 한 달 동안 주가는 20.85% 하락했으며 현재 52주 최고가의 43.53%에서 거래되고 있습니다. 이러한 인사이트를 통해 잠재적 투자자는 비리디안 투자 시기와 잠재적 위험을 더 잘 측정할 수 있습니다. 더 자세한 분석과 추가 InvestingPro 팁을 보려면 Investing.com을 방문하세요. 또한 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으며, 투자 결정에 도움이 되는 총 9개의 InvestingPro 팁을 추가로 받을 수 있습니다.
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