목요일, Citi는 낙관적 인 전망으로 eBay (NASDAQ:EBAY), 이전의 중립적 입장에서 주식을 매수 등급으로 업그레이드했습니다. 이 회사는 온라인 시장에 대해 64.00 달러의 목표 주가를 설정하여 회사의 성장 및 수익성 잠재력에 대한 자신감을 나타냅니다.
이번 등급 상향 조정은 등급이 유예되었던 기간 이후에 이루어졌습니다. Citi의 이번 결정은 eBay의 성장 궤도가 개선될 것이라는 몇 가지 요인에 근거한 것입니다. 긍정적 전망의 주요 이유 중 하나는 수년간의 마진 축소 이후 eBay가 마진 확대로 돌아섰다는 점입니다.
Citi 애널리스트들은 성장에 대한 이베이의 투자가 가시적인 성과를 내기 시작했으며, 특히 다른 부문을 능가하는 성과를 내고 있는 포커스 카테고리에서 가시적인 성과가 나타나고 있다고 보고 있습니다.
이베이의 전망을 더욱 밝게 하는 것은 GenAI와 같은 플랫폼 개선으로, 이베이의 실적에 기여할 것으로 예상됩니다.
또한 Citi는 이베이가 아데빈타 지분 매각 수익금의 상당 부분을 자사주 매입에 할당할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 움직임은 이베이의 주당 순이익(EPS)을 끌어올릴 것으로 보입니다.
씨티의 분석에 따르면 최근의 가치 상승에도 불구하고 이베이의 주가는 여전히 과거 평균보다 낮은 수준에서 거래되고 있습니다. 이는 특히 회사의 개선된 전망을 고려할 때 투자자들에게 매력적인 진입점으로 여겨집니다.
아데빈타 매각 이후 예상되는 자사주 매입도 단기적으로 주가 상승을 견인할 수 있는 촉매제로 여겨지고 있습니다.
이베이의 전략적 움직임과 재무 지표에 미칠 것으로 예상되는 긍정적인 영향은 현재 밸류에이션에서 이베이 주식의 매력적인 위험/보상 프로필을 보고 있는 Citi의 새로운 신뢰를 이끌어냈습니다.
또 다른 최근 소식으로, 이베이는 최근 주목할 만한 거래로 아데빈타 ASA의 지분을 약 24억 달러에 매각하는 것을 마무리했습니다.
매각 대금은 주식 환매, 부채 상환, 자본 투자 및 잠재적 인수를 포함한 일반적인 기업 활동에 사용될 예정입니다.
회사의 자본 배분 계획에 대한 자세한 내용은 분기별 수익 보고서의 일부로 발표될 다음 재무 업데이트에서 확인할 수 있습니다.
또한, eBay는 일본 중고 패션 아이템에 대한 미국 시장의 관심을 평가하기 위해 일본 라쿠텐 그룹과 협력에 착수했습니다.
라쿠텐의 중고 상품 사업부인 라쿠마에서 엄선한 7개 벤더 그룹이 참여하는 이 벤처는 알뜰 쇼핑을 지향하는 글로벌 트렌드를 활용하는 것을 목표로 합니다.
이 이니셔티브는 라쿠마의 일부 제품을 자사 플랫폼에 리스팅하고 미국 내 배송 및 고객 서비스를 관리하는 eBay가 주도하고 있습니다.
또한, 북미 기업 전반에 걸친 광범위한 인력 감축 추세의 일환으로 eBay는 약 9%의 인력을 감축할 예정입니다.
이러한 결정은 기술 및 이커머스 등 다양한 분야의 기업들이 예산 긴축을 위해 대규모 감원에 나서고 있는 가운데 나온 것입니다.
재정적인 측면에서 트루이스트 증권은 이베이의 목표 주가를 48달러에서 50달러로 상향 조정하고 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다. 어려운 경제 환경에도 불구하고 eBay의 경영진은 성장을 활성화하고 수익 마진을 보호하는 데 집중하고 있습니다.
이러한 전략의 일환으로 eBay는 20억 달러 상당의 자사주를 매입할 계획이며 2022년부터 2024년까지 잉여현금흐름의 130%를 주주에게 환원할 것을 약속했습니다.
InvestingPro 인사이트
이베이의 시가총액은 268억 5,000만 달러에 달하며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 72.11%에 달해 이베이의 매출원가 관리 효율성이 매우 높다는 점을 강조하고 있습니다. 또한 이베이의 주가수익비율은 현재 10.58로 상대적으로 낮아 수익 잠재력을 고려할 때 주식이 저평가되어 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 이베이 경영진이 적극적으로 자사주를 재매입하고 있다는 점에 주목하여 이러한 관점을 더욱 강화하여 회사 가치에 대한 자신감을 나타냅니다. 또한 이베이는 5년 연속 배당금을 인상하며 주주 환원에 대한 의지를 보여줬습니다. 이러한 행동은 단기 부채를 초과하는 적당한 수준의 부채 및 유동성과 결합되어 재정적으로 건전한 기업의 모습을 보여줍니다.
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