뉴저지주 베이킹리지 - 교육 산업 솔루션 제공업체인 Barnes & Noble Education, Inc.(뉴욕증권거래소: BNED)는 오늘 주주들이 Immersion Corporation(나스닥: IMMR)과의 주식 및 리파이낸싱 거래를 승인했다고 발표했습니다. 이번 거래는 BNED의 재무 안정성을 크게 강화하고 혁신에 대한 전략적 투자를 지원할 것으로 기대됩니다.
2024년 6월 둘째 주에 완료될 것으로 예상되는 이번 거래에는 5,000만 달러의 지분 투자와 이머전이 주도하는 4,500만 달러 규모의 신주인수권부사채 발행이 포함됩니다. 이렇게 되면 거래 비용을 제외하고 약 7,500만 달러의 순현금 수익이 BNED에 유입될 것으로 예상됩니다. 또한 BNED의 기존 2순위 대출기관은 약 3,400만 달러의 부채를 보통주로 전환할 예정입니다.
BNED는 또한 자산 담보 대출 시설을 리파이낸싱하여 2028년에 만기가 도래하는 3억 2,500만 달러 규모의 시설을 이용할 계획이며, 이를 통해 재무 유연성을 개선하고 연간 이자 비용을 절감할 수 있을 것으로 예상됩니다.
주주들은 거래 완료와 동시에 5명의 신임 이사를 BNED 이사회에 임명하는 안건을 승인했습니다. 신임 이사로는 에릭 싱어, 에밀리 S. 호프만, 션 마드나니, 윌리엄 마틴, 엘리아스 네이더가 선임되었으며 캐서린 에벌 워커와 데니스 워렌은 재임명되었습니다. 동시에 7명의 현직 이사가 물러나게 됩니다.
이러한 전략적 움직임은 BNED가 재무구조를 개선하고 미래 성장을 위한 발판을 마련하기 위한 것입니다. 교육 기관을 위한 서비스와 솔루션을 제공하는 이 회사는 전국적으로 교육의 성공을 지원하는 것을 목표로 합니다.
이번 거래에서 BNED의 자문사는 폴 헤이스팅스 LLP, 헐리한 로키, 주식회사, 버클리 리서치 그룹, LLC입니다. 지적 재산권 라이선싱을 주로 하는 나스닥 상장 회사인 이머전 코퍼레이션은 필스버리 윈스롭 쇼 피트만(Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP)과 BTIG LLC의 자문을 받고 있습니다.
그 밖의 최근 소식으로는 반스앤노블 에듀케이션(BNED)이 몇 가지 중요한 발전의 대상이 되었습니다. Needham은 2024 회계연도의 혼합된 예비 재무 결과가 발표된 후 BNED의 주식에 대해 보류 등급을 유지했습니다. 회사의 매출은 기대에 미치지 못했지만 조정 EBITDA는 예상치를 상회했습니다.
BNED는 또한 회사의 부채를 줄이고 재무 상태를 개선하기 위한 일련의 거래의 일환으로 4,500만 달러 규모의 신주인수권부사채 발행을 시작했습니다. 이머전 코퍼레이션으로부터 5천만 달러의 투자를 포함해 9천 5백만 달러의 신규 자본을 유치할 예정입니다. BNED의 기존 선취권 대출 기관은 약 3,400만 달러의 원금과 발생 이자를 보통주로 전환하고, 2028년에 만기가 도래하는 3억 2,500만 달러 규모의 자산 담보 대출 시설에 대한 리파이낸싱 약정을 확보했습니다.
또한 BNED는 발행된 보통주 1주당 우선주 매입권 1주를 배당하는 주주 권리 계획을 채택했습니다. 이 계획은 개인 또는 그룹이 회사 보통주의 10% 이상을 취득할 경우 활성화되도록 설계되었습니다. 마지막으로 크레이그 할럼은 BNED의 목표 주가를 1.25달러에서 0.75달러로 낮추면서 회사 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다.
인베스팅프로 인사이트
반스앤노블 에듀케이션(BNED)은 인베스팅프로의 지표와 팁에 반영된 것처럼 어려운 재무 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 시가 총액이 1,616 만 달러이고 가격 / 장부 비율이 0.23 인 BNED는 낮은 밸류에이션 배수로 거래되고 있으며 이는 주식이 장부가에 비해 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다. 이는 특히 이머전 코퍼레이션과의 지분 및 리파이낸싱 거래를 통해 재무 상태를 강화하려는 회사의 노력과 관련이 있습니다.
주식의 가격 변동성도 주목할 만합니다. BNED는 1주일 총 수익률이 -43.02%에 달하는 등 가격 변동이 심했지만 지난달에는 강한 반등세를 보이며 90.13%의 수익률을 기록했습니다. 이러한 높은 변동성은 일반적으로 주식이 높은 가격 변동성으로 거래되고 주가 움직임이 매우 변동성이 크므로 잠재 투자자가 회사의 단기 성과를 평가할 때 고려해야 할 두 가지 InvestingPro 팁으로 강조됩니다.
이러한 어려움에도 불구하고 최근 전략적 거래에 대한 주주들의 승인은 BNED의 전환점이 될 수 있습니다. 디레버리징과 전략적 성장에 초점을 맞추고 리파이낸싱 거래로 재무 유연성이 향상될 것으로 예상되는 이 회사는 향후 안정과 성공을 위한 토대를 마련할 수 있습니다.
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