수요일에 BMO Capital Markets는 바이오 제약 회사 인 Scholar Rock Holding Corporation (NASDAQ:SRRK)의 주식에 대해 Outperform 등급과 $ 29.00 목표 주가를 유지했습니다. 이 회사의 입장은 미국 임상 종양 학회 (ASCO)에서 발표 된 항 -TGFβ1 항체 SRK-181의 임상 데이터에 대한 통찰력을 제공 한 Scholar Rock의 최근 투자자 콜에 따른 것입니다.
BMO의 애널리스트는 종양학에서 TGFβ1 메커니즘의 과거 데이터를 고려했지만, 재무 모델에서 SRK-181의 영향은 여전히 보수적이라고 지적했습니다. 그럼에도 불구하고 최근의 데이터, 특히 바이오마커 양성 환자에서 나온 데이터는 유망한 것으로 보이며, 향후 긍정적인 결과가 나올 경우 예상치를 상향 조정할 가능성을 시사합니다.
스콜라 락의 경영진은 주로 올해 4분기에 척수성 근위축증(SMA) 치료에 대한 중추적인 판독 결과를 포함하여 미오스타틴 프로그램을 발전시키는 데 집중하고 있습니다. 또한, 회사는 3분기에 미국 식품의약국(FDA)과 협력하여 SRK-181의 미래에 대해 논의할 계획이며 이 프로그램을 지원하기 위한 파트너십 기회를 적극적으로 모색하고 있습니다.
이 애널리스트의 발언은 SRK-181을 둘러싼 조심스러운 낙관론을 강조하며, 당장의 기대감은 낮지만 개발 및 규제 과정을 거치면서 더 큰 성공 가능성이 있음을 인정합니다. 이는 잠재적으로 회사의 전망과 재무 지표에 대한 재평가로 이어질 수 있습니다.
스콜라 락의 전략적 초점과 FDA 논의 및 SRK-181의 파트너 찾기와 같은 향후 마일스톤은 투자자들의 주요 관심사입니다. 시장 참여자들은 종양학 및 미오스타틴 억제제 분야에서 회사의 진전과 잠재적 발전을 면밀히 주시하고 있습니다.
"최근 다른 소식으로, 스콜라 락은 특정 암 치료제에 대한 내성을 해결하기 위해 고안된 약물인 SRK-181의 임상 1상 시험에서 고무적인 데이터를 발표했습니다. 이 시험은 항 PD-(L)1 치료제에 내성을 보이는 진행성 고형 종양 환자에서 긍정적인 반응률을 보여주었습니다. 또한 파이퍼 샌들러와 BMO 캐피털 마켓의 보고서에 따르면 회사는 비만 환자를 대상으로 아피테그로맙에 대한 임상 2상 EMBRAZE 시험에 착수했습니다. 두 회사 모두 이 임상시험의 시작과 중요한 개념 증명 데이터에 대한 기대감을 언급하며 스콜라 락에 대해 우호적인 평가를 유지했습니다.
2023년과 2024년 모두 매출이 0달러로 예상되지만 2025년에는 9천만 달러가 예상되는 등 현재 매출이 발생하지 않고 있음에도 불구하고 Scholar Rock은 투자자들의 관심을 유지해 왔습니다. 지난 분기 말 기준 2억 3,800만 달러의 현금을 보유하고 있어 연구 개발 노력의 지속성을 보장하고 있습니다. 이러한 최근의 발전은 바이오 제약 부문에서 스콜라 락의 지속적인 노력을 강조합니다."
인베스팅프로 인사이트
스콜라 락 홀딩 코퍼레이션(NASDAQ:SRRK)이 중추적인 임상 개발을 진행하는 과정에서 인베스팅프로의 인사이트는 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 미묘한 관점을 제공합니다. 시가총액이 약 7억 8,478만 달러에 달하고 주가수익비율이 -4.3으로 현저히 마이너스인 이 회사의 현재 수익성 부족을 반영하듯 투자자들은 바이오 제약 회사의 궤적을 면밀히 모니터링하고 있습니다.
SRRK에 대한 주요 InvestingPro 팁 중 하나는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고있는 회사의 강력한 유동성 위치로, 임상 프로그램을 진행함에 따라 완충 역할을 할 수 있습니다. 또한 상대 강도 지수 (RSI)는 현재 주식이 과매도 영역에 있음을 시사하며 잠재적으로 투자자에게 기회를 나타낼 수 있습니다. 반면에 회사의 빠른 현금 소진 속도와 애널리스트들의 향후 실적 하향 조정은 주의가 필요한 요소입니다.
투자자들은 또한 SRRK가 작년에 총 수익률 55.06%로 높은 수익률을 기록했지만, 최근 몇 달 동안 주가가 크게 하락하여 지난달에만 36.16% 하락했다는 점에 주목할 수 있습니다. 애널리스트의 공정가치 추정치는 28.5달러, 인베스팅프로의 공정가치는 10.68달러로, 이 격차는 회사의 가치에 대해 서로 다른 견해를 가지고 있음을 시사합니다. 보다 포괄적인 분석을 원하는 분들을 위해 InvestingPro는 스칼라 락에 대한 추가 팁을 제공하며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인된 가격으로 이용할 수 있습니다.
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