수요일에 Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE)는 DA Davidson이 목표 주가를 136 달러에서 142 달러로 올렸고 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 조정은 회사의 회계연도 3분기 수익 보고서에서 총 매출이 예상치를 5% 상회하고 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 이익이 예상치를 160% 초과한 것으로 나타난 데 따른 것입니다.
가이드와이어의 호실적은 몇몇 유명 소프트웨어 회사들의 지출 감소라는 배경 속에서 이루어졌습니다. 그럼에도 불구하고 가이드와이어는 이러한 추세를 역행하며 클라우드 거래 체결에서 강력한 모멘텀을 보여주었습니다. 긍정적인 3분기 실적에 힘입어 DA Davidson은 향후 2년간의 재무 전망을 상향 조정했습니다.
DA Davidson의 업데이트된 예측에 따르면 가이드와이어의 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 이익은 2024년에 17% 증가한 1억 1,100만 달러, 2025년에는 이전 추정치보다 7% 증가한 1억 5,900만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 가이드와이어의 지속적인 재무 건전성에 대한 회사의 신뢰는 회사 주식에 대한 매수 등급 유지 결정에 반영되었습니다.
DA 데이비슨의 애널리스트는 "3분기 보고서에 이어 2024년과 2025년 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 이익 전망치를 각각 17%와 7% 상향 조정하여 1억 1,100만 달러와 1억 5,900만 달러로 전망치를 업데이트했다"고 언급했습니다. 가이드와이어의 매수 등급을 유지하고 목표주가를 136달러에서 142달러로 상향 조정합니다."
투자자와 시장 전문가들은 가이드와이어의 주식 실적과 최근 회계 분기의 성공으로 나타난 성장 궤도를 유지할 수 있는 능력을 계속 주시할 것입니다. DA 데이비슨이 목표 주가를 상향 조정한 것은 회사의 재무적 미래에 대한 긍정적인 전망을 반영한 것입니다.
가이드와이어 소프트웨어는 3분기에 보험 스위트 클라우드 거래가 전년 동기 대비 33% 증가하며 견고한 재무 실적을 기록했습니다. 이 실적은 모든 지표에서 기존 가이던스를 상회했으며, 웰스 파고, RBC 캐피탈, 오펜하이머는 모두 긍정적인 평가를 유지하고 회사의 실적 호조에 힘입어 목표 주가를 상향 조정했습니다.
웰스파고는 딜 모멘텀과 가이드와이어 클라우드 인프라의 성숙을 주요 성장 동력으로 꼽으며 목표 주가를 140달러로 올렸습니다. 마찬가지로 RBC Capital은 클라우드 서비스 모멘텀과 고객 마이그레이션 활동의 증가를 회사의 성공 요인으로 꼽으며 '우수' 등급과 목표주가 130달러를 유지했습니다.
오펜하이머는 예상보다 높은 8억 2,800만 달러의 연간 반복 매출(ARR)을 달성하여 이전 예상치인 8억 1,800만 달러를 넘어선 점을 강조하며 목표 주가를 140달러로 올렸습니다. 가이드와이어의 경영진은 4분기 예약에 대한 자신감을 표명했으며, ARR 성장률이 16%에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 최근의 발전은 가이드와이어의 견고한 운영 실행과 지속적인 성장 가능성을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
DA 데이비슨의 낙관적인 평가에 이어, 가이드와이어 소프트웨어(NYSE:GWRE)는 투자자들이 관심을 가질 만한 재무적 역동성을 계속해서 보여주고 있습니다. InvestingPro에 따르면 애널리스트들은 올해 회사의 수익 성장 가능성에 대한 자신감을 나타내며 수익을 상향 조정했습니다. 또한 최근 주가 하락에도 불구하고 가이드와이어의 유동 자산은 단기 부채를 초과하여 견고한 대차 대조표를 보여주고 있습니다.
밸류에이션 관점에서 보면, 회사의 시가총액은 105억 8,000만 달러에 달하지만 2024년 2분기까지 지난 12개월 동안 7.17의 높은 주가/장부 배율로 거래되고 있습니다. 이는 프리미엄 밸류에이션을 시사하며, DA Davidson의 목표가 상향 조정과도 일치합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 6.42%의 매출 증가율을 기록하며 긍정적인 성장세를 유지하고 있어 가이드와이어의 재무 궤적을 둘러싼 낙관론에 힘을 실어주고 있습니다.
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