수요일, TD Cowen은 선도적인 물 기술 회사인 자일럼(NYSE:XYL)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 135달러에서 138달러로 올리고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 지난주 자일럼이 투자자의 날 행사를 개최한 후 나온 것으로, 회사는 이 행사가 회사에 대한 높은 기대치를 충족했다고 밝혔습니다.
투자자의 날 행사에서는 2025 회계연도에 주당 5달러에 가까운 수익이 예상되는 현재 컨센서스 추정치를 뒷받침하는 인사이트를 제공했습니다. 회사는 이미 매력적인 추정치를 뛰어넘는 데 어려움이 있음을 인정했습니다. 주가가 수익 목표의 거의 30배에 가까운 수준에서 거래되고 있기 때문에 단기적으로 주가가 크게 상승하는 것은 제한적일 수 있다고 전망했습니다.
TD Cowen의 새로운 목표 주가 138달러는 2025 회계연도 예상 주당 순이익과 잉여 현금 흐름의 29배에 약간 못 미치는 밸류에이션을 의미합니다. 이러한 변화는 자일럼의 실적과 현재 재무 전망에 기반한 잠재적 성장에 대한 회사의 자신감을 반영한 것입니다.
자일럼은 최근 투자자의 날을 통해 회사의 전략적 이니셔티브와 재무 목표를 강조하여 투자자들에게 회사의 미래에 대한 명확한 그림을 제공했습니다. 이 행사는 주식에 대한 회사의 긍정적인 입장을 강화하는 데 중요한 역할을 한 것으로 보입니다.
투자자와 시장 관찰자들은 자일럼이 계속해서 시장을 탐색함에 따라 개략적인 재무 목표를 달성하기 위한 자일럼의 진행 상황을 모니터링할 것입니다. 업데이트된 목표 주가는 제시된 정보와 향후 수익 잠재력을 바탕으로 자일럼의 투자 매력에 대한 회사의 믿음을 보여주는 신호입니다.
최근 자일럼은 여러 금융회사에서 자일럼에 대한 전망을 조정하면서 주목을 받고 있습니다. 오펜하이머는 자일럼의 강력한 성장 프레임워크와 지속적인 수익 성장 가능성을 언급하며 목표 주가를 152달러로 올렸습니다. 마찬가지로 Argus는 시장 초과 실적과 배당금 성장에 대한 회사의 실적을 강조하며 목표 주가를 165달러로 올렸습니다.
반면, RBC Capital은 자일럼의 성장과 수익성을 위한 전략을 강조하며 '우수' 등급과 목표주가를 162달러로 유지했습니다. 특히 자일럼은 2024년부터 2027년까지 매년 마진을 100베이시스포인트 개선하는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 기존에 예상했던 50~75베이시스포인트에서 크게 증가한 수치입니다.
또한 자일럼의 경영진은 사업 간소화 노력과 최근 인수한 에보쿠아의 통합을 통해 시장 이상의 성장을 달성하고 마진을 개선할 계획도 발표했습니다.
회사의 장기 재무 프레임워크는 연간 4%에서 6%의 유기적 매출 성장을 예상하고 있으며, 마진 확대가 가속화되어 연간 10% 중반의 조정 주당 순이익 성장을 이룰 것으로 예상하고 있습니다. 이는 최근 투자자와 애널리스트 모두의 관심을 끌고 있는 개발 사항 중 하나입니다.
인베스팅프로 인사이트
TD Cowen의 인사이트에 더하여, InvestingPro 데이터는 자일럼의 견고한 재무 건전성과 시장 성과를 강조합니다. 2024년 1분기 기준 시가총액 337억 7천만 달러, 지난 12개월 동안 39.51%의 괄목할 만한 매출 성장을 기록한 자일럼은 경쟁이 치열한 물 기술 부문에서 확장할 수 있는 역량을 보여주고 있습니다. 주주 환원에 대한 회사의 노력은 같은 기간 9.09% 성장한 배당금을 통해 분명하게 드러나며, 자일럼이 14년 연속으로 배당금을 인상했다는 점은 재무 안정성을 입증하는 증거입니다.
자일럼의 주식 실적을 분석한 결과, 지난 6개월 동안 총 30.31%의 높은 수익률을 기록했으며, 이는 8명의 애널리스트가 향후 실적 전망을 상향 조정한 강력한 시장 신뢰를 반영한 결과이기도 합니다. 이러한 강세 분위기는 5.56%에 달하는 회사의 견고한 자산 수익률로 더욱 뒷받침되고 있습니다.
추가 인사이트를 원하는 투자자는 회사의 적정 수준의 부채와 단기 채무를 초과하는 유동 자산으로 운영 할 수있는 능력을 분석하는 등 더 많은 InvestingPro 팁을 살펴볼 수 있습니다. 자일럼의 투자 잠재력에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 14가지 추가 팁이 인베스팅프로에서 제공됩니다. 투자 전략을 강화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요.
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