수요일 - Litchfield Hills Research는 6.00 달러의 목표 주가를 설정하여 Buy 등급으로 Usio Inc. (NASDAQ: USIO)에 대한 커버리지를 시작했습니다. 리서치 회사의 시작 보고서는 빠르게 확장되는 전자 결제 부문에서 Usio의 위치와 현금 거래에서 점점 멀어지는 사회에서 성장 잠재력을 강조합니다.
연방준비제도이사회 데이터에 따르면 비현금 결제는 2018년부터 2021년까지 7%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장하고 있습니다. Usio는 이러한 추세를 뛰어넘어 지난 5년 동안 24%의 매출 CAGR을 달성했으며, 이 기간에는 인수의 영향도 포함되었습니다. 리치필드 힐스 리서치는 Usio가 업계에서 혁신적인 우위를 점하고 시장 점유율을 확보하는 데 성공했다고 평가했습니다.
이 보고서는 지난 10년 동안 3건의 성공적인 인수와 2건의 주요 고객 확보를 포함하여 Usio가 달성한 5가지 중요한 성과를 간략하게 설명합니다. 이 회사의 경영진은 결제 업계에서 쌓은 풍부한 경험을 바탕으로 더 큰 성공을 거둘 것으로 기대됩니다.
2017년 Usio가 시작한 페이팩(페이먼트 촉진자) 비즈니스는 세 곳의 잠재 고객과 각각 5백만 달러 이상의 거래를 논의하며 주목을 받고 있습니다. 연간 2천만 달러 이상의 반복 매출을 창출하는 주목할 만한 고객 한 곳과 이미 계약을 체결했으며 현재 온보딩을 진행 중입니다.
이러한 발전으로 인해 리치필드 힐스 리서치는 Usio의 주가가 전년도 거래 범위인 1.50~2.20달러보다 크게 상승하여 회사의 목표 주가인 6.00달러에 도달할 것으로 예상하고 있습니다. 애널리스트의 논평은 내부 혁신과 외부 시장 트렌드에 힘입어 전자 결제 업계에서 Usio의 지속적인 성장에 대한 믿음을 강조합니다.
결제 솔루션 제공업체인 Usio는 2024년 1분기 수익이 2,030만 달러로 H.C. Wainwright의 예상치인 2,320만 달러에 미치지 못했다고 발표했습니다. 그럼에도 불구하고 Usio는 연간 매출 성장률 전망치를 유지하여 10.0%에서 12.0%의 증가를 예상하고 있습니다.
이러한 전망은 전체 규모에서 연간 약 2,000만 달러를 창출할 수 있는 중요한 계약이 뒷받침하고 있습니다. 또한, 여러 대형 잠재 고객과 논의 중인 Usio의 파이프라인은 2024년 하반기와 2025년까지 매출을 끌어올릴 것으로 예상됩니다.
비용 관리에 대한 회사의 노력으로 조정 EBITDA 성장이 매출 증가를 앞지르면서 상당한 운영 레버리지를 얻을 것으로 예상됩니다. 이는 올해 안에 양호한 이익률과 긍정적인 주당 순이익에 기여할 것으로 예상됩니다. H.C. 웨인라이트는 Usio에 대해 '매수' 등급을 계속 유지하며, 회사가 재무 목표를 지속적으로 달성함에 따라 현재의 저평가가 조정될 것이라고 전망했습니다.
2024 회계연도 1분기에 Usio는 카드 로드가 두 배 이상 증가하고 분기별 신기록을 세우며 순조로운 출발을 보였습니다. 회사의 ACH 비즈니스 성장과 카드 비즈니스의 상당한 계약은 코로나 인센티브 프로그램 중단과 저마진 대형 플라스틱 카드 주문의 영향을 상쇄할 것으로 예상됩니다. 이것이 회사의 최근 재무 환경의 발전입니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ:USIO)가 전자 결제로의 전환을 수용함에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터는 몇 가지 주요 재무 지표를 강조합니다. Usio의 시가 총액은 4097만 달러로, 경쟁이 치열한 결제 환경에서의 위치를 반영합니다.
지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았던 어려운 시기였지만 분석가들은 올해 순이익이 증가하면서 턴어라운드할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 리치필드 힐스 리서치의 긍정적인 전망과 목표주가 6.00달러에 부합하는 결과입니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 12% 가까이 증가하여 업계 평균을 상회하는 강력한 매출 성장세를 보이고 있습니다. 하지만 총 이익률이 21.97%에 불과해 최적화를 통해 이익을 얻을 수 있는 영역에 속하며, 이는 약한 총 이익률을 언급하는 InvestingPro 팁 중 하나에 언급된 바와 같습니다. 또한 지난 3개월 동안 16.67% 하락하는 등 주가 변동성이 뚜렷하지만, 올해 수익성을 달성할 것이라는 분석가들의 의견이 일치하고 있습니다.
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