수요일 오펜하이머는 최근 인력 해고에 대한 회사의 발표에 따라 Deere (NYSE:DE) 목표 가격은 $ 465.00입니다. Deere는 지난 금요일에 나온 정리해고에 대한 언론 보도에 대해 8-K 양식 제출을 통해 2024 회계연도 가이던스를 확인했습니다. 이 회사는 이번 회계연도 3분기 내에 생산직과 급여직 직원 모두에게 영향을 미칠 감원이 임박했다는 사실을 직원들에게 알린 바 있습니다.
이번 감원은 2024 회계연도 하반기 예측에 반영된 것으로 보이는 디어의 전략의 일환으로 이루어졌습니다. 이 예측에 따르면 2023년 같은 기간에 비해 하반기에 기계 매출이 전년 대비 약 25% 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 연간 총 매출이 32% 감소할 것이라는 의미입니다.
이러한 인력 감축에도 불구하고 디어의 가이던스는 변함이 없으며, 이는 회사가 이미 재무 전망에 정리해고의 영향을 고려했음을 나타냅니다. 변경되지 않은 전망은 디어가 운영 효율성을 유지하면서 예상되는 매출 감소를 관리할 수 있을 것으로 기대한다는 것을 의미합니다.
오펜하이머의 분석은 매출원가율(COGS)이 약 23%로 약간 낮아질 것으로 가정한 Deere의 전망과 일치합니다. 또한 연구 개발(R&D) 비용은 전년 대비 1%, 판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용은 3% 소폭 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
정리해고 발표에도 불구하고 Deere가 재무 가이던스를 확정한 것은 회사의 운영 전략과 재정 계획에 대한 자신감을 나타냅니다. 이 회사가 '최우수' 등급과 목표 주가를 재차 제시한 것은 현재의 변화 속에서도 디어의 주식 실적에 대한 긍정적인 전망을 반영한 것입니다.
최근 다른 소식으로는 농기계 수요 둔화로 인한 인력 감축 계획을 발표했습니다. 이러한 감원은 생산직과 급여직 모두에 영향을 미치며, 역할과 책임의 중복과 중복을 없애는 것이 목표입니다. 그럼에도 불구하고 Deere는 연간 수익 전망을 유지하며 재무 전망을 안정화하기 위한 조치를 취하고 있음을 시사했습니다.
이러한 상황을 고려하여 DA Davidson은 Deere 주식에 대한 목표 주가를 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사는 현재 시장 상황에도 불구하고 회사의 향후 제품 출시와 일관된 가격 전략을 잠재적 성장 요인으로 꼽았습니다.
마찬가지로 골드만 삭스는 중고 장비 재고를 관리하려는 회사의 노력과 정밀 농업 파이프라인이 주도하는 잠재적 성장을 강조하면서 Deere에 대한 매수 등급을 재확인했습니다.
한편, TD Cowen은 수정된 수익 전망에 따라 목표 주가를 조정하면서 Deere 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다. 이 회사의 새로운 전망은 가까운 장래에 Deere의 재무 성과가 반등하거나 안정화될 수 있다는 기대를 시사합니다. 이는 회사에 영향을 미치는 최근 개발 중 하나입니다.
인베스팅프로 인사이트
Deere (NYSE:DE) 인력 구조 조정을 탐색하고 2024 회계 연도 가이던스를 재확인함에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터는 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공합니다. 시가총액 1,167억 달러, 주가수익비율 11.04의 디어는 단기 수익 성장 잠재력을 반영한 밸류에이션으로 거래되고 있습니다. 이는 0.9의 PEG 비율로 뒷받침되며, 이는 가격과 예상 수익 성장 사이의 유리한 관계를 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 디어가 54년 연속 배당금을 유지하고 지난 3년 동안 배당금을 인상하는 등 주주 수익률 측면에서 일관된 성과를 내고 있다는 점을 강조합니다. 또한 이 회사의 주식은 일반적으로 가격 변동성이 낮기 때문에 안정적인 주식 투자를 원하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 애널리스트들이 올해 순이익이 감소할 것으로 예상하는 가운데, 배당금을 지속할 수 있는 Deere의 능력은 재무적 탄력성을 강조합니다.
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