수요일, 키뱅크는 주택 보증 서비스 제공업체인 2-10 홈 바이어스 워런티(2-10 HBW)를 인수한 후 Frontdoor Inc.의 모기업인 NASDAQ:FTDR에 대해 섹터 비중 등급을 유지했습니다. 이번 인수는 Frontdoor의 고객 기반을 다변화하고 특히 신규 주택 판매에 새로운 시장 노출을 제공하는 전략적 움직임으로 간주됩니다.
KeyBanc의 애널리스트는 이번 인수의 잠재적 이점을 강조하며 Frontdoor가 핵심 주택 서비스 보증 상품을 새로운 채널에 소개할 수 있는 기회 등을 예로 들었습니다. 또한 이러한 움직임은 회사의 온디맨드 서비스를 교차 판매할 수도 있습니다. KeyBanc은 2-10 HBW가 2025년 Frontdoor의 고객 기반과 매출 모두에서 두 자릿수 성장에 기여할 것으로 예상하며, EBITDA 마진에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망합니다.
키뱅크는 인수의 전략적 적합성에 대한 긍정적인 전망에도 불구하고 어려운 부동산 환경과 인플레이션 압력으로 인해 2024년 주택 서비스 단위가 한 자릿수 중반 감소할 것으로 예상되는 등 부동산 시장의 광범위한 문제에 대해 우려를 표명했습니다. 또한 미국 홈쉴드 브랜드 재출시의 영향을 평가하기에는 아직 이르다고 지적했습니다.
섹터 비중 등급은 KeyBanc이 투자자들에게 Frontdoor의 주식이 해당 섹터 내에서 회사가 분석 한 회사의 평균 수익률에 부합 할 것으로 예상된다고 조언 함을 나타냅니다. 애널리스트의 의견에 따르면 2-10 HBW 인수는 Frontdoor에 기회를 제공하지만, 일반적인 시장 상황 및 기타 요인으로 인해 업그레이드 없이 현재 등급을 유지하기로 결정했다고 합니다.
또 다른 최근 소식으로, Frontdoor는 구조적 보증 보호 제공업체인 2-10 Home Buyers Warranty를 5억 8,500만 달러에 인수한다고 발표했습니다. 이 현금 거래는 2024년 4분기에 완료될 예정이며, 규제 당국의 승인을 기다리고 있습니다.
이번 인수로 Frontdoor의 고객 기반이 확대되고 주택 보증 시장에서 새로운 판매 채널이 열릴 것으로 예상됩니다. 고객 유지율이 높은 것으로 알려진 2-10 주택 구매자 보증은 2023년에 1억 9,800만 달러의 매출과 4,300만 달러의 조정 EBITDA를 기록했습니다.
2024년 1분기 매출은 3% 증가한 3억 7,800만 달러, 조정 EBITDA는 33% 증가한 7,100만 달러의 견조한 재무 실적을 기록했습니다. 2분기의 매출은 5억 3,000만 달러에서 5억 4,000만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있으며 조정 EBITDA는 1억 3,000만 달러에서 1억 4,000만 달러 사이가 될 것으로 전망하고 있습니다. 연간 매출은 18억 1,000만 달러에서 18억 4,000만 달러 사이, 조정 EBITDA는 3억 6,000만 달러에서 3억 7,000만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
어려운 부동산 시장으로 인해 수요가 감소하고 있지만 Frontdoor는 브랜드 재출시 및 고객 서비스 개선을 통해 이러한 문제를 해결하고 있습니다. 또한 매출 성장을 위해 추가적인 온디맨드 서비스로 확장하고 있으며, 새로운 HVAC 판매 프로그램에서 성공을 거두고 있습니다. 이 모든 것이 업계의 어려움 속에서도 프론트도어의 회복탄력성과 적응력을 보여주는 최근의 발전입니다.
InvestingPro 인사이트
(NASDAQ:FTDR)는 최근 2-10 주택 구매자 보증 인수와 같은 전략적 움직임으로 부동산 시장의 기복과 흐름을 탐색하고 있습니다. KeyBanc의 분석은 성장과 시너지의 잠재력을 강조하며 InvestingPro 데이터는 이러한 관점과 일치합니다.
프론트도어의 시가총액은 28억 8,000만 달러에 달하며, 16.02의 P/E 비율은 가치와 성장 잠재력 사이의 균형을 반영합니다. 특히 2024 년 1 분기 기준 지난 12 개월 동안의 가격 / 장부 비율은 17.81로 높으며 자산에 대한 시장 프리미엄을 시사합니다.
또한, 인베스팅프로 팁에 따르면 프론트도어의 피오트로스키 점수는 9점 만점으로 재무 건전성이 매우 양호한 것으로 나타났습니다. 또한 회사 경영진은 회사의 미래에 대한 자신감의 표시로 적극적으로 주식을 매입하고 있습니다. 4명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안의 수익을 상향 조정하고 올해 수익성을 예측함에 따라 Frontdoor는 긍정적인 모멘텀을 맞이할 준비가 된 것으로 보입니다. 또한 지난 3개월 동안 21.39%의 높은 수익률을 기록하며 투자자들의 낙관적인 전망을 보여주고 있습니다.
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