파리 - 토탈에너지(파리:TTE) (런던증권거래소:TTE) (뉴욕증권거래소:TTE)가 에너지 분야 투자자인 EIG로부터 4억 5천만 파운드의 기업 가치에 웨스트 버튼 에너지를 인수하는 계약을 마무리했습니다.
웨스트 버튼 에너지는 영국 노팅엄셔에서 1.3GW 용량의 가스 화력발전소를 운영하며 약 180만 가구에 전력을 공급하는 웨스트 버튼 B 가스 화력발전소를 운영하고 있습니다. 2013년부터 운영된 이 발전소에는 2018년에 추가된 49MW 규모의 배터리 저장 시스템도 포함되어 있습니다.
이번 인수는 영국 내 재생 에너지 포트폴리오와 유연한 발전 자산의 균형을 맞추려는 TotalEnergies의 전략의 일환입니다. 이 회사는 영국에서 1.1GW의 설치 용량과 4.5GW를 개발 중인 상당한 규모의 재생 에너지 발자국을 보유하고 있습니다. 토탈에너지는 700MW의 가스 기반 발전 용량이 필요하다는 내부 평가에 따라 인수한 자산의 50%를 매각할 계획입니다.
이번 거래는 또한 영국 시장에서 토탈에너지의 전기 및 가스 거래 역량을 강화하고 저렴하고 지속 가능한 에너지를 제공하려는 목표를 지원할 것입니다. 이 회사는 프로젝트의 30%를 책임지고 있는 영국 내 천연가스 생산 사업을 활용하여 발전소를 공급할 계획입니다.
이번 계약으로 토탈에너지의 글로벌 유연 발전 포트폴리오는 약 7GW에 달하며, 23GW의 재생 에너지 용량을 보완하게 됩니다.
토탈에너지의 가스, 재생에너지 및 전력 부문 사장인 스테판 미셸은 이번 인수가 재생에너지와 유연 발전 용량을 결합한 회사의 영국 내 통합 접근 방식을 뒷받침한다고 말하며 이번 인수에 대한 열의를 표명했습니다. Michel은 이번 거래가 이 사업 부문의 2028년 토탈에너지의 평균 자기자본수익률(ROACE) 목표인 약 12%에 부합한다고 강조했습니다.
이 거래는 현재 관련 당국의 승인을 기다리고 있습니다.
토탈에너지는 60년 이상 영국 에너지 시장의 핵심 기업으로 에너지 가치 사슬의 다양한 부문에 걸쳐 1,800명 이상의 인력을 보유하고 있습니다. 이 회사는 영국의 주요 해상 풍력 사업자로서 기업과 공공 부문에 가스와 전기를 공급하고 있으며, 북부 내구성 파트너십 지분을 통해 전기차 충전 인프라, 석유 제품 유통, 탄소 포집 및 저장(CCS)에도 참여하고 있습니다.
이 보고서는 보도자료를 기반으로 작성되었습니다.
최근 토탈에너지는 2024년 1분기 현금 흐름이 13억 달러에 달하고 통합 전력 부문의 조정 순영업 이익이 16% 성장한 6억 달러 이상을 기록하는 등 견고한 재무 실적을 발표했습니다. 또한 미국 주주들과 더 긴밀하게 소통하기 위해 미국 상장도 고려하고 있습니다.
또한 토탈에너지는 국제항공운송협회(IATA) 서밋에서 항공사들과 지속 가능한 항공 연료(SAF)의 제한적 공급에 관한 토론에 참여했습니다. 2050년까지 순배출 제로를 달성하겠다는 항공사들의 약속에도 불구하고 현재 SAF 공급은 연료 수요의 0.5%만 충족하고 있습니다.
토탈에너지의 수석 부사장인 루이스 트리쿠아는 회사의 수익 대부분을 재생 에너지 연구에 재투자하고 있다고 언급하며 회사의 노력을 옹호했습니다.
HSBC는 토탈에너지에 대한 재무 전망도 업데이트하여 목표 주가를 상향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이는 토탈에너지의 2024~26년 영업 현금 흐름 전망치를 2% 상향 조정한 데 따른 것입니다.
또한 토탈에너지의 CEO인 패트릭 푸얀은 연례 총회에서 회사의 기후 전략에 대한 찬성이 눈에 띄게 감소했음에도 불구하고 일부 기후 반대에도 불구하고 자리를 유지했습니다.
인베스팅프로 인사이트
토탈에너지가 웨스트 버튼 에너지를 전략적으로 인수한 상황에서 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 살펴보면 유용한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 토탈에너지(NYSE:TTE)는 현재 7.83의 낮은 주가수익비율로 거래되고 있는데, 이는 애널리스트들이 강조한 단기 수익 성장 잠재력을 고려할 때 주목할 만한 수치입니다. 이 낮은 밸류에이션 지표는 1에 약간 못 미치는 0.97의 주가수익비율과 함께 수익 성장 궤적에 비해 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 또한 시가총액이 1,634억 1,000만 달러이고 배당 수익률이 3.6%인 토탈에너지는 석유, 가스 및 소모성 연료 산업에서 실질적이고 안정적인 존재로 돋보입니다.
주목할 만한 인베스팅프로 팁은 토탈에너지가 48년 연속으로 배당금을 지급해 주주 환원에 대한 노력을 강조하고 있다는 점입니다. 또한 2024년 1분기 기준 34.87%의 견고한 매출 총이익률을 기록하며 지난 12개월 동안 수익성을 유지해 왔습니다. 이러한 요인은 회사의 적당한 부채 수준과 결합되어 에너지 부문에서 안정적인 투자 기회를 찾는 투자자에게 안심할 수 있습니다.
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