수요일에 Compass Pathways (NASDAQ:CMPS) 모건 스탠리가 회사 주식에 대한 목표 주가를 조정함에 따라 주식 전망이 수정되었습니다. 새로운 목표 주가는 이전 $ 30.00에서 하락한 $ 23.00으로 설정되었으며, 회사는 주식에 대해 비중 확대 등급을 유지했습니다.
목표가 조정은 최근 업계 상황을 반영한 것입니다. 라이코스의 외상 후 스트레스 장애 경쟁 치료제에 대한 자문위원회(AdCom)의 부정적인 투표가 우려를 불러일으켰습니다. 두 치료법은 분자 구조와 연구 설계가 다르지만, 패널의 논의에서 환각제 시장에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있는 추가적인 규제 위험 고려 사항이 소개되었습니다.
모건 스탠리는 비중 확대 등급에서 알 수 있듯이 컴패스 패시웨이의 전망에 대해 여전히 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. 그러나 이 회사는 애드컴의 결정 이후 보다 신중한 규제 환경으로 인해 발생할 수 있는 잠재적 어려움을 인정하고 있습니다.
컴파스 패스웨이즈는 우울증 치료제인 COMP360 실로시빈을 비롯한 환각제 개발에 적극적으로 참여하고 있습니다. 두 치료법이 직접적으로 비교할 수 있는 것은 아니지만, 라이코스의 PTSD 치료법에 대한 조사는 파이프라인에 있는 유사한 치료법에 대한 보다 엄격한 검토 과정을 의미할 수 있습니다.
수정된 목표주가는 이러한 규제 역풍 속에서 보다 보수적인 전망을 반영한 것입니다. 투자자와 시장 관찰자들은 컴파스 패스웨이즈와 환각 치료 분야 전반에 미칠 잠재적 영향을 고려하여 상황을 면밀히 모니터링하고 있습니다.
최근의 다른 소식으로 컴파스 패스웨이즈는 COMP360 실로시빈 치료제와 관련하여 상당한 진전이 있었다고 발표했습니다. 이 회사는 2024년 말과 2025년 중반에 각각 치료 저항성 우울증(TRD)과 외상 후 스트레스 장애(PTSD)에 대한 임상 연구의 최상위 데이터를 발표할 예정입니다.
재정적으로는 2080만 달러를 운영비로 사용하여 2억6290만 달러의 탄탄한 현금 보유고를 유지하고 있으며, 2026년까지 운영을 지속할 것으로 예상됩니다. 또한 컴파스 패스웨이즈는 트레버 밀의 공로를 인정하여 마이크 골드 박사를 새로운 최고연구개발책임자로 영입했습니다.
향후 계획과 관련하여, 컴패스 패스웨이즈는 다른 잠재적 파이프라인 기회를 모색하고 의료 서비스 제공자와 협력하여 다양한 치료 제공 모델을 연구하고 있습니다. 특히 외상 후 스트레스 장애에 대한 2상 연구에서 인상적인 결과를 보고했습니다. 운영 과정에서 상당한 현금이 사용되었음에도 불구하고 회사의 탄탄한 재무 상태는 향후 몇 년간 운영의 안정성을 보장합니다. 다음은 컴패스 패스웨이의 최근 발전 사항 중 일부입니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 개발 및 수정 된 가격 목표에 따라 Compass Pathways (NASDAQ:CMPS) 모건 스탠리, 투자자 결정에 영향을 미칠 수있는 재무 및 시장 데이터를 고려하는 것이 필수적입니다. InvestingPro에 따르면 Compass Pathways는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고있어 변동성이 큰 시장에서 어느 정도 재정적 안정성을 제공 할 수 있습니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 단기적으로 어느 정도의 재정적 유연성이 있음을 시사합니다.
반면에 분석가들은 Compass Pathways가 현금을 빠르게 소진하고 있으며 매출 총이익률이 약하다고 지적했습니다. 지난 12개월 동안 영업이익이 약 1억 3,204만 달러로 마이너스를 기록했고, 같은 기간 EBITDA는 약 31% 감소하는 등 수익성이 좋지 않았습니다. 또한 6개월 가격 총 수익률은 35.75%, 1개월 가격 총 수익률은 -10.08%로 가격 변동성이 상당히 컸습니다.
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