워싱턴 - 코젠트 커뮤니케이션즈 홀딩스(NASDAQ: CCOI)는 자회사가 2027년 만기 3억 달러의 선순위 채권을 발행할 계획이라고 발표했습니다. 자격을 갖춘 기관 구매자와 특정 비미국인으로 제한되는 이번 공모에는 모회사도 보증을 제공하는 코젠트 커뮤니케이션즈 그룹(Cogent Communications Group, LLC)과 코젠트 파이낸스(Cogent Finance, Inc.)가 보증하는 채권이 포함된다.
이 7.000% 선순위 채권은 동일한 이자율과 만기를 가진 기존의 무담보 채권과 교환할 수 없습니다. 수익금 중 약 1억 1천만 달러는 할인된 이자율로 기존 계약을 선지급하고 나머지는 특별 또는 정기 배당금을 포함한 일반 기업 용도로 할당될 예정입니다.
코젠트 커뮤니케이션즈는 여러 국가에 걸쳐 다양한 인터넷 액세스 및 인프라 서비스를 제공하는 것으로 유명합니다. 회사 경영진은 이번 공모의 성공이 보장되지 않으며, 증권법에 따라 증권이 등록되지 않아 특정 면제 대상에 한해 판매가 제한된다는 점을 강조했습니다.
이 발표는 코젠트 커뮤니케이션즈 홀딩스의 보도자료를 기반으로 하며, 실제 결과와 실질적으로 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함하는 미래예측정보에 관한 주의 진술을 포함하고 있습니다.
투자자들은 이러한 제안이 시장 상황에 따라 달라질 수 있으며 채권 발행 및 판매가 완료될 것이라는 보장이 없음을 상기하시기 바랍니다.
한편, 코젠트 커뮤니케이션즈는 최근 유망한 소식과 우려스러운 소식으로 재무 현미경을 받고 있습니다. 2024년 1분기 수익 보고서에 따르면 총 매출은 2억 6,620만 달러로 소폭 감소한 반면, EBITDA는 1억 1,500만 달러로 증가했습니다. 이 보고서는 또한 2억 6천만 달러의 IPV4 유동화 채권을 발행하고 분기 배당금을 주당 0.01달러로 인상했다고 언급했습니다.
반면 웰스파고는 코젠트 커뮤니케이션의 목표 주가를 기존 62달러에서 55달러로 하향 조정하면서 목표 주가를 기존 62달러에서 55달러로 하향 조정했습니다. 이 금융 기관은 T-Mobile US의 지불금 감소 임박, 지속적인 잉여 현금 흐름 소진과 같은 문제를 포함하여 회사의 재무 건전성에 대한 우려를 언급했습니다.
이러한 우려에도 불구하고 코젠트 커뮤니케이션즈는 자산 수익화와 장기적인 성장에 집중하고 있습니다. 이 회사는 장기 평균 5~7%의 매출 성장을 예상하고 있으며 매년 약 100개의 통신사 중립적 데이터 센터를 네트워크에 추가할 계획입니다.
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