수요일에 RBC Capital은 Biogen (NASDAQ:BIIB)에 대한 지속적인 신뢰를 표명하면서 회사 주식에 대해 Outperform 등급과 317.00 달러의 목표 주가를 유지했습니다. 이 회사의 애널리스트는 바이오젠의 알츠하이머 치료제인 레켐비의 사용이 증가하고 있지만 아직 빠른 성장의 중추적인 지점에 도달하지 못했다고 지적하며, 바이오젠의 알츠하이머 치료제인 레켐비의 사용 증가를 강조했습니다. 애널리스트는 시장이 단기적으로 채택을 가속화할 수 있는 촉매제를 기다리고 있다고 예상합니다.
이 논평은 2024년 6월 6일 목요일에 발표될 예정인 일라이 릴리의 경쟁 알츠하이머 치료제인 도나네맙에 대한 브리핑 문서와 2024년 6월 10일 월요일에 있을 자문위원회 회의에 앞서 나온 것입니다. RBC Capital은 다가오는 이벤트의 잠재적 결과와 바이오젠에 미칠 영향을 분석했습니다.
이 회사에 따르면 바이오젠에 가장 유리한 결과는 덜 유리한 라벨로 도나넴맙이 승인되는 것으로, 잠재적으로 레켐비에게 이점을 제공하는 동시에 일라이 릴리가 알츠하이머 치료제 시장의 성장에 기여할 수 있는 동기를 부여할 수 있습니다. 반대로 도나넴맙에 대한 부정적인 결과가 나오면 바이오젠과 파트너사인 아이사이가 독자적으로 시장을 개척해야 한다는 압박이 커져 연내 출시가 늦춰질 수 있습니다.
또한, 도나넴맙이 큰 제한 없이 승인을 받게 된다면 바이오젠은 처음에는 도나넴맙의 편의성 때문에 불리한 상황에 직면할 수 있습니다. 그러나 분석가들은 내년에 피하 형태의 레켐비가 출시될 가능성이 높기 때문에 이러한 문제가 완화될 수 있을 것으로 보고 있습니다.
RBC Capital은 대부분의 시나리오에서 바이오젠이 90억 달러가 넘는 전 세계 최고 매출을 달성할 수 있을 것으로 예상합니다. 이 회사는 투자자들에게 바이오젠 주식을 매수할 것을 재차 권고하며, 경쟁 환경과 관계없이 바이오젠의 전망을 낙관적으로 전망했습니다.
인베스팅프로 인사이트
현재 시장 역학 관계와 바이오젠(NASDAQ:BIIB)에 대한 RBC Capital의 낙관적 전망을 반영한 InvestingPro의 최신 데이터는 생명공학 기업 주식을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액 340억 9,000만 달러의 바이오젠은 탄탄한 재무 기반을 바탕으로 업계에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 20.48로 하락한 28.88을 기록해 수익 대비 밸류에이션이 매력적인 것으로 나타났습니다.
인베스팅프로 팁은 지난주 바이오젠의 주가가 총 9.2%의 수익률을 기록하며 상당한 수익률을 보였고 이는 긍정적인 단기 투자자 심리를 반영한다고 강조합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 능가하여 재무 안정성과 탄력성을 제공합니다. 또한 분석가들은 올해 바이오젠이 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 특히 알츠하이머 치료제의 경쟁 환경을 헤쳐나가는 바이오젠의 잠재력에 대한 RBC Capital의 신뢰가 더욱 강화되고 있습니다.
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