수요일에 JPMorgan은 Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO), $ 53.00의 꾸준한 목표 가격으로 중립 등급을 유지했습니다. 금융 기관의 입장은 과거 실적에 비해 상당한 상승 여력이 부족한 것으로 보이는 Cisco의 중기 매출 및 수익 잠재력을 고려한 결과입니다.
JPMorgan의 애널리스트는 Cisco의 주식이 광범위한 범위 내에서 상대적으로 할인된 밸류에이션을 보이고 있지만, 이는 중기 매출 및 수익 전망이 큰 상승을 시사하지 않는다는 점에서 상쇄된다고 강조했습니다. 이 전망은 2024 회계연도부터 2027 회계연도까지의 회사 실적에 대한 예측을 기반으로 합니다.
애널리스트에 따르면 Cisco의 매출은 약 3.5% 성장할 것으로 예상되며, 같은 기간 동안 주당 순이익(EPS)은 5% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 수치는 애널리스트의 분석 범위 내에서 Cisco를 하위권에 위치시키는 것입니다.
또한 이 분석은 중기적으로 인공지능(AI) 순풍의 혜택을 받을 것으로 예상되는 Dell Technologies와 같은 다른 대형 가치 기업들과 Cisco의 위치를 대조합니다. 이 비교는 Cisco의 전망이 일부 경쟁사만큼 강하지 않을 수 있음을 시사합니다.
JP모건 애널리스트의 의견과 유지된 목표주가는 현재 시장에서의 상대적 저평가에도 불구하고 과거 평균을 크게 상회하는 Cisco의 능력에 대한 신중한 시각을 반영하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO), InvestingPro 플랫폼은 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가 컨텍스트를 제공합니다. 시스코는 13년 연속 배당금을 인상하는 등 주주들에게 꾸준히 보답하며 투자자들에게 가치를 환원하겠다는 의지를 강조해 왔습니다. 또한 시스코는 통신 장비 업계에서 두각을 나타내고 있으며, 성장 전망 둔화에도 불구하고 안정적인 운영 기반을 제공할 수 있는 기업입니다.
밸류에이션 관점에서 볼 때 Cisco의 현재 시가총액은 1,910억 5,000만 달러, 주가수익비율은 15.83으로 단기 수익 성장 전망에 비해 상대적으로 높은 밸류에이션을 보이고 있습니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 수익은 553억 6,000만 달러로 0.85%의 완만한 성장률을 기록했습니다. 이 수치는 JPMorgan의 보수적 인 성장 추정치와 일치하지만 같은 기간 현재 회사의 배당 수익률이 3.37 %로 매력적이어서 소득 중심 투자자에게 잠재적으로 매력적이라는 점에 주목할 가치가 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 Cisco는 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며, 이는 안정적인 배당금을 지급하는 기존 기업을 찾는 가치 투자자에게 잠재적 진입 지점을 제시할 수 있습니다. 또한 13명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했기 때문에 예비 주주 및 현재 주주는 이러한 수정 사항과 향후 실적에 미치는 영향을 모니터링하는 것이 필수적입니다.
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