아메리칸 항공 그룹(NASDAQ: AAL)이 신용 계약을 성공적으로 수정하여 총 28억 9,000만 달러의 리볼빙 약정을 통합했다고 화요일 규제 당국에 제출한 서류에서 밝혔습니다. 이 전략적 재무 구조 조정은 항공사의 유동성과 재무 유연성을 강화하기 위한 것입니다.
이 항공사는 모회사인 아메리칸 항공 그룹과 함께 신용 및 보증 계약의 10차 수정 및 재체결에 서명했습니다. 이 개정으로 인해 15억 달러의 새로운 리볼빙 신용 시설과 2억 달러의 신용장 약정(통칭하여 2014년 리볼빙 시설)이 생겼습니다. 이 시설은 2029년 6월 4일에 만기될 예정이며, 2024년과 2026년에 만기일이 도래했던 이전 약정을 대체할 예정입니다.
아메리칸 항공은 2014년 리볼빙 시설 외에도 제9차 수정안을 통해 2013년 신용 계약을 수정하여 5억 달러의 리볼빙 신용 약정 및 1억 달러의 신용장 약정을 체결했습니다. 2013년 리볼빙 시설의 만기일은 2014년 시설과 동일합니다.
또한 신용 및 보증 계약의 1차 및 2차 수정으로 인해 2023 리볼빙 시설로 알려진 8억 9000만 달러의 새로운 리볼빙 신용 시설과 2029년 6월 4일이라는 동일한 만기일을 가진 총 11억 달러의 새로운 기간 대출로 초기 기간 대출이 대체되었습니다.
이 시설의 이자율은 아메리칸 항공 그룹의 공개 기업 등급에 따라 달라지며, 기본 이자율에 마진을 더한 금액 또는 담보 오버나이트 파이낸싱 금리(SOFR)에 마진을 더한 옵션으로 설정되며, 각각 1.00%와 0.00%의 하한으로 정해집니다. 특히, 이러한 시설에 따른 SOFR 차입금에는 비용 스프레드 조정이 적용되지 않습니다.
동시에 아메리칸 항공은 2016년 4월 신용 약정에 따른 모든 기존 약정을 자발적으로 해지했으며, 해지 당시 미결제 회전 차입금이나 기간 대출은 없었습니다. 이 조치로 인해 모든 관련 유치권이 해제되었습니다.
이러한 수정 사항은 아메리칸 항공의 선제적인 자본 구조 관리를 반영하며 회사의 SEC 제출 서류에 포함된 정보를 기반으로 합니다. 이러한 신용 시설의 구조조정을 통해 아메리칸 항공은 역동적인 항공 산업에서 보다 효율적이고 유연한 재무 기반을 확보할 수 있을 것으로 기대됩니다.
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