워싱턴 - 미국 정부에 임대하는 부동산에 주로 투자하는 부동산 투자 신탁회사인 이스터리 정부 부동산(Easterly Government Properties, Inc.)(뉴욕증권거래소:DEA)이 4억 달러 규모의 회전 신용 시설을 신설한다고 발표했습니다. 최대 6억 5,000만 달러까지 약정을 늘릴 수 있는 옵션이 포함된 이 시설의 최초 만기는 2028년 6월이며, 2029년 6월까지 만기가 연장될 수 있습니다.
새로운 신용 한도에 따른 차입금의 이자율은 조정 담보 오버나이트 파이낸싱 금리(SOFR)에 회사의 레버리지 비율에 따라 결정되는 1.20%에서 1.80% 범위의 스프레드를 더한 금리를 기준으로 합니다. 현재 스프레드는 발표 시점의 이스터리 레버리지 비율을 고려하여 1.35%로 설정되어 있습니다.
이스터리는 인수, 개발, 재개발 및 기타 자본 지출을 포함한 다양한 기업 목적에 신용 시설을 사용할 계획입니다. 또한 2025년 7월에 만료될 예정이었던 기존 신용 시설의 모든 미결제 차입금을 새로운 시설로 이전할 예정입니다.
이스터리의 최고 재무 및 회계 책임자인 앨리슨 마리노는 대출 약정 기간이 연장되고 유동성이 확보되어 회사의 향후 자본 배치 기회에 유연성을 제공할 것이라고 강조하면서 새로운 금융 계약에 만족감을 표시했습니다.
이번 신용 대출은 공동 주간사 및 공동 북러너로 참여한 Citibank, N.A., PNC Capital Markets LLC, 트루이스트 증권, 웰스파고 증권이 협력하여 마련되었습니다. 관리 에이전트는 Citibank, N.A.가 맡았으며, PNC Bank, National Association, Truist Securities 및 Wells Fargo Bank, N.A.가 공동 신디케이션 에이전트로 활동했습니다.
워싱턴 DC에 본사를 둔 이스터리는 직접 또는 미국 연방조달청(GSA)을 통해 다양한 미국 정부 기관에 임대된 A급 상업용 부동산을 인수, 개발 및 관리하는 전문 업체입니다.
이 발표는 이스터리 정부 부동산(Easterly Government Properties, Inc.)의 보도자료를 기반으로 합니다.
이스터리 정부 자산은 최근 2024년 1분기 실적 발표를 통해 운영자금(FFO) 가이던스를 주당 0.01달러로 소폭 상향 조정한 바 있습니다. 이러한 소폭 상승에도 불구하고 RBC Capital은 배당금 부족 및 레버리지 지표와 같은 우려를 강조하면서 이스터리 주식에 대한 투자 부적격 등급을 유지했습니다.
또한 이스터리는 2억 달러의 선순위 무담보 채권을 확보했는데, 이는 회사의 투자 등급 대차 대조표와 높은 신용도의 테넌트 기반에 기인한 조치입니다.
이 밖에도 올랜도에 위치한 국토안보부 시설 2곳을 인수하여 2024년 전체 주당 핵심 FFO 가이던스를 상향 조정하는 등 추가적인 발전이 있었습니다.
현재 완전히 희석된 기준의 주당 핵심 FFO는 1.15달러에서 1.17달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다. 2024년 1분기 실적 발표에서 이스터리는 실질적인 수익 성장과 운영 효율성에 대한 노력을 강조하면서 연간 가이던스를 유지하고 성장을 촉진하기 위한 비용 절감 방안과 인수를 모색하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
이스터리 정부 자산(Easterly Government Properties, Inc.)(뉴욕증권거래소: DEA)의 최근 4억 달러 규모의 신규 회전 신용 시설 설립에 대한 발표에 비추어, 주요 재무 지표와 InvestingPro의 전문가 분석을 통해 회사의 현재 시장 지위에 대한 심층적인 이해를 제공합니다. 시가총액 13억 7천만 달러에 달하는 이스터리의 전략적 재무 계획은 안정적인 시장 입지를 기반으로 하고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 이스터리의 주가수익비율(P/E)은 60.97로 높은데, 이는 8.9%라는 상당한 배당 수익률로 인해 투자자들이 수익에 대해 기꺼이 지불하고자 하는 프리미엄을 반영하며, 이는 소득 중심의 주주들에게 매력적으로 다가갈 수 있는 요인입니다. 이러한 상당한 배당금 지급은 투자자들에게 가치를 돌려주겠다는 이스터리의 의지를 보여주는 증거이며, 회사가 신용 시설에 대해 유리한 조건을 확보할 수 있는 요인이 될 수 있습니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출 성장률이 -0.79%로 소폭 하락했음에도 불구하고 매출총이익률은 64.83%로 높은 수준을 유지하고 있어 매출 대비 효과적인 비용 관리가 이루어지고 있음을 시사합니다. 1억 9,481만 달러의 매출 총이익에서 알 수 있듯이 이러한 견고한 수익성은 InvestingPro 팁 중 하나인 애널리스트의 낙관론과 일치하며, 올해 수익성이 좋을 것이라고 예측합니다. 또한 이 회사는 지난 12개월 동안 수익을 내며 애널리스트들의 예측에 힘을 실어주고 있습니다.
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