화요일 - B.Riley는 Cytokinetics (NASDAQ:CYTK)의 목표 주가를 조정하여 이전 $ 122.00에서 $ 92.00로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 지난주 월요일 5억 7,500만 달러의 투자와 5억 달러의 후속 투자를 포함하는 로열티 파마(Royalty Pharma plc)와의 전략적 자금 협력에 관한 발표에 따른 것입니다. 이 자금은 향후 몇 년 동안 예정된 여러 규제 신청 및 상업적 출시를 지원하는 데 사용될 것으로 예상됩니다.
오랜 파트너인 로열티 파마와의 협력은 사이토키네틱스의 대차대조표를 강화하는 긍정적인 움직임으로 평가됩니다. 이 재정적 지원은 2024년 하반기로 예정된 미국과 유럽에서의 SEQUIOA-HCM 임상시험과 2025~2026년 MAPLE/ACACIA-HCM에 대한 추가 글로벌 신청에 기반한 회사의 제출을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 또한, 2027~2028년 오메캄티브 메카빌의 초기 3상 판독 및 신청도 기대하고 있습니다.
애널리스트는 목표 주가를 하향 조정했음에도 불구하고 로열티 파마 계약 조건에 따라 10억 달러에서 50억 달러에 이르는 성수기 매출이 예상되는 사이토키네틱스 파이프라인의 잠재력에 주목했습니다. 그러나 최근의 주가 약세는 단기적인 인수합병 기대치를 재조정할 수 있음을 시사합니다.
오메캄티브 메카빌의 개발이 실패할 경우 상당한 금액이 상환될 가능성이 있음에도 불구하고 개발을 계속하기로 결정한 것도 장기 운영비 전망치 상승의 원인으로 꼽혔습니다.
또한 임상 2상 시험에 대한 선불금 5천만 달러를 포함하여 총 3억 5천만 달러에 달하는 CK-586의 전체 개발을 위해 확보한 자금은 이 파이프라인의 고위험/고수익 프로필의 중요한 측면으로 강조되었습니다.
동종 업계인 브리스톨 마이어스 스퀴브가 곧 발표할 유사한 치료법에 대한 데이터는 사이토키네틱스의 약물에 대한 잠재적 가능성을 높이고 심장 미오신 억제제 약물 계열에서 안전성과 효능에 대한 더 높은 기준을 설정할 것으로 예상됩니다.
한편, 최근 바이오 제약 회사인 사이토키네틱스는 다양한 분석가들의 보고서에서 주목받고 있습니다. 이 회사는 자본 자원을 강화하기 위해 전략적 자금 조달 협력 및 주식 자금 조달 라운드와 같은 중요한 금융 거래에 참여하고 있습니다. JMP 증권 및 바클레이스 캐피털과 같은 회사의 애널리스트들은 "시장 초과 성과" 및 "비중 확대" 등의 등급으로 회사에 대한 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
사이토키네틱스는 비후성 심근증(HCM) 치료제인 아피캄텐과 심부전 환자를 위한 CK-586의 출시를 준비 중이며, 주요 치료 후보물질의 출시를 준비하고 있습니다. 회사의 현금 포지션은 약 14억 달러로 추정됩니다.
하지만 트루이스트 증권, H.C. 웨인라이트, 니덤, 제프리스의 애널리스트들은 최근 회사의 자본 확충, 로열티 계약 업데이트, 로열티 파마와의 재무 계약 변경 등 다양한 요인으로 인해 사이토키네틱스의 주식 목표 가격을 조정했습니다.
일부 어려움과 투자자들의 회의적인 시각에도 불구하고 분석가들은 이러한 최근의 발전이 아피캄텐의 시장 출시에 앞서 사이토키네틱스의 재정 자원을 강화하여 회사의 성장과 향후 가치 상승을 뒷받침할 수 있을 것으로 보고 있습니다.
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