화요일, H.C. Wainwright는 카리부 바이오사이언스(NASDAQ:CRBU)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 목표인 24.00달러에서 9달러로 낮췄습니다. 이러한 변경에도 불구하고 회사는 생명 공학 회사의 주식에 대해 매수 등급을 유지합니다.
이 수정은 최근 연례 ASCO 회의에서 ANTLER 시험의 업데이트 된 결과를 발표 한 후 이루어졌습니다. 캐리비안 바이오사이언스는 세 가지 용량 수준에서 76.1%의 객관적 반응률(ORR)과 45.7%의 완전 반응률(CR)을 보인 CB-010 치료 결과를 선보였습니다.
치료 의향이 있는 환자군의 반응 지속 기간(mDOR) 중앙값은 5.0개월로 나타났습니다. 2차 치료 대상인 거대 B세포 림프종(LBCL) 환자에서 ORR은 75%, CR 비율은 50%, mDOR은 4.8개월이었습니다.
이러한 결과는 이전 데이터에서 CB-010이 94%의 ORR과 69%의 CR 비율을 달성하고 44%의 환자가 6개월 후에도 CR을 유지했던 것과 비교했을 때 효능이 감소했음을 나타냅니다. 하위 그룹 분석에서는 6개월 후에도 환자의 절반이 CR을 유지하면서 더 높은 ORR과 CR 비율을 보였습니다.
이에 비해 경쟁 치료제인 길리어드 사이언스의 예스카르타(Yescarta)는 ZUMA-7 임상시험에서 유사한 환자군에서 83%의 ORR과 65%의 CR, 26.9개월의 mDOR을 보였습니다. 경쟁 환경과 최근 데이터를 고려할 때 H.C. 웨인라이트는 CB-010의 승인 가능성을 30%에서 20%로, CB-011의 승인 가능성을 40%에서 20%로 낮췄습니다.
이 회사의 매수 등급 재부여와 목표주가 하향 조정은 개발 단계와 현재 시장 경쟁의 맥락에서 캐리비안 바이오사이언스의 주요 치료제에 대한 기대치를 재조정하는 것을 반영한 것입니다.
최근 캐리부 바이오사이언스는 다양한 개발 소식으로 주목을 받고 있습니다. 씨티는 이 회사의 주식에 대해 '매수' 등급을 재차 부여한 바 있으며, 부분적 HLA 매칭을 통한 CB-010 치료 전략이 유망한 결과를 보이고 있다고 전했습니다. 그러나 에버코어 ISI는 카리부 바이오사이언스가 직면한 전략적 과제를 이유로 투자의견을 아웃퍼폼에서 인라인으로 하향 조정했습니다.
또한 FDA는 루푸스 신염 및 신장 외 루푸스에 대한 CB-010의 임상시험용 신약(IND) 신청을 승인했습니다. 이 회사의 GALLOP 임상 1상 시험은 2024년 말에 시작될 예정입니다. 한편, H.C. 웨인라이트는 2023년 4분기 실적 발표 후 카리부 바이오사이언스의 목표 주가를 23달러에서 24달러로 상향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
현재 보유 현금을 바탕으로 2026년 1분기까지 운영 자금이 조달될 것으로 예상됩니다. 이러한 발전이 전개됨에 따라 다양한 회사의 분석가들은 회사의 진행 상황에 대한 평가를 계속 모니터링하고 제공합니다.
인베스팅프로 인사이트
캐리부 바이오사이언스에 대한 H.C. 웨인라이트의 수정된 전망에 비추어 볼 때, 인베스팅프로의 현재 지표는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 상세한 그림을 그려줍니다. 캐리비안 바이오사이언스의 시가총액은 1억 9,373만 달러로, 이는 해당 업계의 맥락에서 투자자들의 평가를 반영한 것입니다. 특히, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출은 127.41%라는 놀라운 증가율을 기록하며 상당한 성장을 이루었습니다. 그러나 이러한 성장은 2024년 1분기의 분기별 수익이 30.64% 감소한 것과 대조적이며, 이는 회사 수익의 잠재적 변동성을 나타냅니다.
두 가지 인베스팅프로 팁이 추가 인사이트를 제공합니다. 첫째, 카리부 바이오사이언스는 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 유동성이 비교적 양호한 상태입니다. 이는 단기적으로 자금 조달 문제에 대한 완충 역할을 할 수 있습니다. 둘째, 상대강도지수(RSI)는 현재 과매도 영역에 있음을 시사하므로 저가 매수를 원하는 투자자가 관심을 가질 수 있습니다. 그러나 회사가 현금을 빠르게 소진하고 있다는 점은 잠재적 투자자가 고려해야 할 중요한 요소라는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
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