화요일, 바클레이스는 아커스 바이오사이언스(뉴욕증권거래소: RCUS)의 주식에 대해 '비중확대' 등급을 유지하고 목표주가를 35.00달러로 유지했습니다. 이는 최근 미국 임상종양학회(ASCO)에서 발표된 임상 데이터에 대한 분석에 따른 지지입니다.
문제의 데이터는 3차 대장암(CRC) 환자에서 EZFB와 레고라페닙을 비교한 연구인 ARC-9에 관한 것입니다. 발표에 따르면, ARC-9 연구는 유망한 결과를 보여주었으며, 주요 오피니언 리더(KOL)는 이 환자군에서 관찰된 사상 최고의 전체 생존 혜택에 대해 강조했습니다. 3차 치료 환경의 대장암은 최근 혁신적인 치료법이 부족하여 새로운 치료법이 절실히 필요한 분야로 알려져 있습니다.
아커스 바이오사이언스의 투자자 행사에서 KOL의 발언은 3차 CRC 치료에서 아데노신 억제제 사용의 잠재적 이점에 대해서도 강조했습니다.
최근 아커스 바이오사이언스는 몇 가지 중요한 개발 소식으로 주목을 받았습니다. 이 회사는 2024년 1분기 실적 호조로 1억 4,500만 달러의 GAAP 매출과 11억 달러의 현금 보유고를 기록했으며, 2027년까지 활주로가 연장되었습니다. 또한 2025년 초에 HIF-2알파 억제제인 캐시머센의 3상 임상시험 계획을 발표했습니다.
씨티는 또한 아커스 바이오사이언스에 대해 3차 이상 대장암에 대한 병용 요법을 사용하는 환자의 전체 생존 기간 중앙값이 19.7개월임을 입증한 ARC-9 연구에 따라 매수 등급을 유지했습니다. EDGE-Gastric 연구에서도 전체 환자군의 무진행 생존기간 중앙값이 12.9개월로 나타나 희망적인 결과를 보여주었습니다.
씨티는 이러한 고무적인 임상시험 결과를 근거로 아커스 바이오사이언스의 목표 주가를 38.00달러로 상향 조정했습니다. 그러나 Citi는 무진행 생존율이 임상 2상에서 3상 시험으로 넘어가면서 저하될 가능성이 있다는 점과 EDGE-Gastric 연구의 표본 크기가 작다는 점 등 몇 가지 주의 사항도 언급했습니다. 이러한 고려 사항에도 불구하고 이러한 발전은 아커스 바이오사이언스가 임상 프로그램을 발전시키는 데 있어 중요한 진전을 이룬 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
바클레이스가 아커스 바이오사이언스에 대해 투자의견 비중확대를 유지한 가운데, 최신 인베스팅프로 데이터와 팁은 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 아커스 바이오사이언스의 시가총액은 약 14억 4천만 달러이며, 주가수익비율은 -5.3으로 마이너스이지만 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 99.16%의 괄목할 만한 매출 성장률을 보였습니다. 또한 2024년 1분기의 분기별 매출 성장률은 480.0%라는 놀라운 수치를 기록했습니다. 이러한 지표는 바클레이스가 언급한 긍정적인 임상시험 결과와 맞물려 아커스의 수익이 크게 확대되었음을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 아커스 바이오사이언스가 대차대조표에서 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있고 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 유동성이 강하다는 점을 강조합니다. 그러나 애널리스트들은 아커스 바이오사이언스가 올해 수익을 낼 것으로 예상하지 않고 있으며 향후 수익 추정치를 하향 조정했습니다. 또한, 회사는 현금을 빠르게 소진하고 있으며 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했습니다.
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