화요일, 웰스 파고는 킨더 모건 (NYSE:KMI)에 대한 입장을 조정하여 주식을 동일 비중에서 비중으로 업그레이드하고 목표 주가를 이전 $ 18.00에서 $ 22.00로 올렸습니다.
이러한 등급 변경은 회사의 이자, 세금, 감가 상각 및 상각 전 이익 (EBITDA)에 긍정적 인 변화가있을 것으로 예상됨에 따라 이루어집니다.
웰스 파고의 애널리스트는 현재 시장 가격보다 높은 가격의 기존 가스 계약이 만료되면서 지난 5년 동안 킨더 모건의 기본 EBITDA가 어려움을 겪었다고 지적했습니다. 그러나 이제 이러한 역풍이 우호적으로 바뀌면서 가스 저장 및 파이프라인 부문에서 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
이 보고서는 수년에 걸쳐 전개될 것으로 보이는 가스 계약 환경의 역전 추세에 대한 기대에 대해 자세히 설명합니다. 이러한 변화는 미국의 전력 수요 증가에 의해 뒷받침될 것으로 예상되며, 이는 터미널 가치 리스크를 낮출 수 있습니다.
애널리스트들은 "이러한 역학 관계가 수년에 걸쳐 진행될 것이고 미국의 전력 수요 증가로 터미널 가치 리스크가 낮아진다는 점을 고려할 때, KMI는 지속적인 다중 확장을 통해 이익을 얻을 것으로 판단됩니다."라고 말했습니다.
웰스 파고의 분석에 따르면 킨더 모건은 1배의 추가 확장을 통해 주식 가치가 약 15% 상승할 수 있을 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
웰스 파고의 최근 업그레이드에 이어 킨더 모건 (NYSE:KMI)는 InvestingPro 데이터에 따르면 유망한 재무 전망을 보여줍니다. 이 회사는 432억 8,000만 달러의 견고한 시가총액을 자랑하며 2024년 1분기까지 지난 12개월 동안 5.9%의 주목할 만한 배당 수익률을 기록하며 배당금을 꾸준히 지급하는 능력을 보여주었습니다. 이러한 배당금은 같은 기간 동안 3.6% 증가하면서 계속 증가하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 6년 연속 배당금을 인상하고 14년 연속 배당금을 유지한 킨더 모건의 실적을 강조하며 주주 환원에 대한 회사의 노력을 강조합니다. 또한 Kinder Morgan은 가격 변동성이 낮게 거래되어 투자자에게 어느 정도 안정성을 제공합니다. 애널리스트들이 올해도 수익성을 유지할 것으로 전망하고 있다는 점도 주목할 만하며, 이는 웰스파고가 예상하는 긍정적인 EBITDA 변화와 일치하는 분위기입니다.
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