화요일, 미즈호 증권은 건축, 엔지니어링, 건설 솔루션으로 유명한 소프트웨어 회사 오토데스크(NASDAQ:ADSK)에 대한 전망을 조정했습니다.
이 회사는 회사 주식에 대한 중립적 인 입장을 유지하면서 목표 주가를 이전 270 달러에서 230 달러로 낮췄습니다.
이 조정은 이전에 회사의 주식 실적에 그늘을 드리웠던 Autodesk의 회계 관행에 대한 내부 조사가 마무리된 데 따른 것입니다. 이 문제가 해결됨에 따라 투자자들의 관심은 더 광범위한 경제 회복으로 옮겨갈 것으로 예상됩니다.
미즈호 애널리스트들은 "건설 경기 약세와 불확실한 매크로로 인해 건설 지출이 의미 있는 회복 조짐을 보일 때까지는 주가를 지켜봐야 한다"고 말했습니다.
그 밖의 최근 소식으로는 회계 조사가 마무리되고 2025 회계연도 1분기 잠정 실적이 발표된 후 여러 애널리스트의 목표주가 조정 대상이 되었습니다. BMO Capital은 회사의 실적과 조사 결과를 반영하여 시장 적합 등급을 유지했습니다. Piper Sandler는 최고 재무 책임자 직책 변경 등 회사 내 여러 가지 변화로 인해 Autodesk의 목표 주가를 하향 조정했습니다.
목표치를 하향 조정했음에도 불구하고 Piper Sandler는 어려운 거시 경제 환경에서 Autodesk가 직면한 과제를 인식하고 중립적인 입장을 유지했습니다. BofA 증권도 오토데스크의 재무 모델링과 관련된 잠재적 위험을 이유로 목표 주가를 낮췄지만, 오토데스크의 탄탄한 비즈니스 모델과 높은 수익 흐름 가시성은 인정했습니다.
보다 긍정적인 측면에서 RBC Capital Markets는 2023 회계연도에 사상 최고치를 기록한 선불 청구서와 2025 회계연도 2분기에 대한 유망한 가이던스를 강조하며 Autodesk에 대한 '우수' 등급을 유지했습니다. 또한 Citi는 Autodesk가 회계 조사에 대해 명확하게 밝힌 점과 1분기 예비 실적의 호조를 환영하며 매수 등급을 유지했습니다. 시장이 이러한 최근 상황을 받아들이는 가운데, Autodesk의 다음 중요한 이벤트는 2024 회계연도 10-K 양식 제출과 공식 실적 발표가 될 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
Autodesk (NASDAQ:ADSK) 경제적 불확실성의시기를 헤쳐나가는 동안 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성에 대한보다 명확한 그림을 제공합니다. 오토데스크는 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 91.58%의 견고한 매출 총이익률을 기록해 시장의 어려움 속에서도 수익성을 유지할 수 있는 회사의 역량을 입증했습니다. 또한 오토데스크의 시가총액은 451억 달러로 장기적인 가치에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다.
InvestingPro 팁은 Autodesk의 주가수익비율이 50.03, 주가/장부비율이 24.31로 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 단기 수익 성장 잠재력에 비해 주가가 프리미엄으로 책정될 수 있음을 시사한다고 강조합니다. 또한 지난 12개월 동안 수익성이 좋았으며 분석가들은 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상하고 있어 변동성이 큰 시장에서 안정적인 수익을 원하는 투자자에게 관심을 가질 수 있습니다.
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