테네시주 멤피스 - 저명한 주택 보증 제공업체인 Frontdoor, Inc.(NASDAQ: FTDR)가 전액 현금으로 5억 8,500만 달러에 2-10 Home Buyers Warranty를 인수하는 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 Frontdoor는 고객 기반을 확대하고 주택 보증 시장에서 새로운 판매 채널을 개척할 수 있게 되었습니다.
1980년 덴버에서 설립된 2-10 홈 바이어스 워런티는 미국 내 신축 주택 5채 중 1채에 적용되는 신축 주택의 구조적 보증 보호 플랜을 전문으로 하는 회사로, 건축업자와의 오랜 관계를 바탕으로 높은 고객 유지율을 기록하고 있다.
Frontdoor의 회장 겸 CEO인 Bill Cobb은 이번 인수를 통해 회사의 성장을 크게 강화하고, 제품을 다양화하며, 교차 판매 기회를 강화할 수 있을 것으로 기대된다며 기대감을 표했습니다. 2-10 HBW의 CEO인 Ryan O'Hara도 양사 서비스의 상호 보완적인 특성과 양사의 결합 가능성에 대해 언급했습니다.
이번 인수는 2024년 4분기에 완료될 것으로 예상되며, 규제 승인 및 기타 관례적인 종결 조건을 기다리고 있습니다. Frontdoor는 2-10 HBW의 사업을 추가함으로써 현재 292,000명 수준인 고객 기반을 확대하고 매출 성장을 가속화하며 2023년에 2억 9,800만 달러의 매출과 4,300만 달러의 조정 EBITDA를 달성하여 수익을 증대할 것으로 예상하고 있습니다.
양사는 또한 상당한 운영 시너지 효과와 재무 프로필 개선을 예상하고 있으며, 이번 인수가 2025년부터 조정 EBITDA와 잉여 현금 흐름 창출에 긍정적으로 기여할 것으로 기대하고 있습니다.
인수 자금은 전액 약정된 브릿지 시설과 현금으로 지원되며, 영구 자금은 주로 신규 부채로 구성될 것으로 예상됩니다. 금융 기관인 JP모건 체이스 뱅크, N.A., BofA 증권, 웰스파고 은행, 내셔널 어소시에이션이 약정 금융을 제공했습니다.
프론트도어는 오늘 컨퍼런스 콜과 웹캐스트를 개최하여 인수에 대한 자세한 내용을 논의할 예정입니다. 이번 거래의 자문사로는 프론트도어의 경우 BofA 증권과 심슨 태처 앤 바틀렛(Simpson Thacher & Bartlett LLP)이, 2-10 주택 구매자 보증의 경우 에버코어와 로프스 앤 그레이(Ropes & Gray)가 참여했습니다.
이 글의 정보는 보도 자료를 바탕으로 작성되었습니다.
최근의 다른 소식으로는 2024년 1분기에 매출이 3% 증가한 3억 7,800만 달러, 조정 EBITDA가 33% 증가한 7,100만 달러로 호실적을 기록했다고 발표했습니다. 이러한 결과는 가격 및 서비스 수수료 상승에 힘입어 총이익이 14% 성장한 1억 9,500만 달러로 이어졌습니다. 어려운 부동산 시장으로 인한 수요 감소에도 불구하고 Frontdoor는 브랜드 재출시 및 고객 서비스 개선을 통해 이러한 문제를 해결하고 있습니다.
향후 성장 측면에서는 2분기에 매출과 조정 EBITDA가 증가할 것으로 예상하고 있으며 2024년 연간 전망치를 상향 조정했습니다. 프론트도어는 2분기 매출이 5억 3,000만 달러에서 5억 4,000만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있으며, 조정 EBITDA는 1억 3,000만 달러에서 1억 4,000만 달러 사이가 될 것으로 전망하고 있습니다. 연간 매출은 18억 1,000만 달러에서 18억 4,000만 달러, 매출 총이익률은 약 50%, 조정 EBITDA는 3억 6,000만 달러에서 3억 7,000만 달러 사이를 예상하고 있습니다.
이는 최근의 성과로, 업계의 어려움 속에서도 회복력과 적응력을 발휘하고 있는 회사의 저력을 반영합니다. 또한 프론트도어는 매출 성장을 위해 추가적인 온디맨드 서비스로 확장하고 있으며, 새로운 HVAC 판매 프로그램에서 성공을 거두고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
(NASDAQ: FTDR)는 2-10 주택 구매자 보증을 인수하여 시장 입지를 강화하기 위한 전략적 움직임을 보이고 있습니다. InvestingPro 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 조명하여 투자자들에게 이러한 확장에 착수하는 Frontdoor의 잠재력에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 후행 주가수익비율은 14.24로 Frontdoor의 시가총액은 27억 7,000만 달러입니다. 이는 0.14에 불과한 PEG 비율로 보완되며, 이는 회사의 수익 성장이 현재 주가에 충분히 반영되지 않았을 가능성이 있음을 시사합니다. 또한 Frontdoor는 같은 기간 동안 50.75 %의 견고한 매출 총 이익률을 보여 수익성을 유지할 수있는 능력을 강조했습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 Frontdoor는 회사의 재무 안정성을 나타내는 강력한 지표인 피오트로스키 점수 9점을 받았습니다. 또한 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략은 회사의 가치와 미래 전망에 대한 자신감의 표명입니다. 특히, 애널리스트들은 향후 예상 실적을 상향 조정하며 인수 후 Frontdoor의 재무 성과에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
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