시카고 - 저명한 호스피탈리티 기업인 하얏트 호텔 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: H)이 총 8억 달러 규모의 선순위 채권 공모 가격을 공개했습니다. 이 채권은 2029년 만기 4억 5,000만 달러, 5.25% 이자율, 2034년 만기 3억 5,000만 달러의 두 가지 시리즈로 나뉩니다.
채권 발행은 관례적인 조건이 충족될 경우 2024년 6월 17일에 마감될 예정입니다. 하얏트는 2024년 10월 1일에 만기가 도래하는 1.800% 채권을 상환하고 공모 관련 수수료 및 비용과 함께 일반 기업 목적에 사용할 계획입니다.
BofA 증권, 도이치뱅크 증권, JP 모건, 스코티아뱅크가 이번 공모의 인수 대표 및 공동 북 러닝 매니저를 맡고 있습니다. 이 공모는 2023년 8월 30일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 증권신고서에 따라 진행되며, 이는 제출과 동시에 효력이 발생했습니다.
2024년 3월 31일 현재 하얏트의 포트폴리오는 6개 대륙 78개국에 1,300개 이상의 호텔을 보유하고 있으며, 호텔 시장의 다양한 부문에 맞는 다양한 브랜드를 보유하고 있습니다. 또한 월드 오브 하얏트 로열티 프로그램 및 기타 자회사 서비스도 운영하고 있습니다.
이 보도 자료에는 공모 및 공모 수익금 사용과 관련한 미래예측 진술이 포함되어 있습니다. 이러한 진술은 실제 결과가 예상과 크게 달라질 수 있는 위험 및 불확실성의 영향을 받습니다.
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인베스팅프로 인사이트
하얏트 호텔 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: H)이 최근 선순위 채권 발행을 추진하면서 회사의 재무 건전성과 시장 성과가 잠재 투자자들의 초점이 되고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 67.12%의 견고한 매출 총이익률을 기록한 하얏트는 운영 비용으로 인해 마진이 압박받는 호텔 업계에서 중요한 요소인 매출 대비 매출원가를 효율적으로 관리할 수 있는 능력을 보여주었습니다.
하얏트의 경영진은 회사의 가치와 미래 전망에 대한 긍정적인 신호로 여겨지는 자사주 매입을 공격적으로 진행함으로써 회사의 미래에 대한 자신감을 보여줬습니다. 이는 경영진의 낙관적인 입장을 강조하는 PRONEWS24 인베스팅프로 팁과도 일치합니다. 선순위 채권 발행의 위험과 이점을 저울질하는 투자자에게는 주주 가치에 대한 회사의 의지를 보여주는 고무적인 신호가 될 수 있습니다.
일부 애널리스트들이 향후 실적 전망치를 하향 조정했음에도 불구하고 하얏트 주가는 여전히 낮은 가격 변동성을 보이며 비교적 안정적인 투자 환경을 제공하고 있습니다. 이는 지난 6개월 동안 총 수익률 25.12%를 기록한 하얏트의 상당한 주가 상승으로 보완되며, 이는 채권의 고정 수입 외에 자본 가치 상승의 잠재력을 강조합니다.
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