월요일 오펜하이머는 연속 혈당 모니터링 (CGM) 시스템의 선두 주자 인 DexCom (NASDAQ:DXCM)의 목표 가격은 $ 150.00입니다. 이 회사의 입장은 경쟁사 인 Abbott (ABT)가 일반 의약품 판매에 대한 FDA 승인을받은 CGM 시장의 최근 발전에 비추어 나온 것입니다. 덱스콤은 다가오는 여름에 자체 일반의약품 CGM인 Stelo를 출시할 예정이며, 자세한 내용은 6월 말 미국 당뇨병 협회(ADA) 회의에서 공개될 예정입니다.
지난주 말 FDA 승인을 받은 Abbott의 Lingo 혈당 추적 시스템은 덱스콤의 Stelo와 직접 경쟁하는 제품입니다. 두 기기 모두 동일한 규제 범주에 속하지만 Lingo의 구체적인 출시 날짜는 제공되지 않았습니다. 앞서 애보트는 작년에 Lingo를 발표하고 2023년 1월 24일부터 영국에서 판매하고 있어 미국 시장으로의 전략적 진출이 계획되어 있었음을 시사했습니다.
영국에서 Lingo는 2주 입문 팩으로 89파운드에 판매되고 있으며, 이후 월 120파운드의 요금제로 판매되고 있습니다. 이 가격은 미국에서 덱스컴의 Stelo가 예상되는 비용보다 약간 높습니다. 오펜하이머의 분석에 따르면 CGM 시장은 인슐린 집중 사용자 외에 미개척 시장 부문이 많기 때문에 여러 제품을 지원할 수 있는 여력이 있다고 합니다.
인슐린 치료를 받지 않는 제2형 당뇨병 환자와 미국 내 당뇨병 전단계 인구의 CGM 채택 잠재력은 상당합니다. 오펜하이머 보고서에 따르면 미국에는 인슐린을 사용하지 않는 제2형 당뇨병 환자가 약 2,500만 명, 당뇨병 전단계에 해당하는 성인 인구가 약 1억 명으로 추산됩니다. 이는 이러한 그룹을 대상으로 하는 덱스컴의 Stelo 및 기타 CGM 시스템에 상당한 시장 기회가 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
덱스컴(NASDAQ:DXCM)이 Stelo CGM 시스템 출시를 준비하면서 회사의 재무 건전성과 시장 지위는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 1분기 기준 시가총액이 457억 1,100만 달러에 달하고 지난 12개월 동안 매출이 25.78% 크게 성장한 덱스컴은 경쟁이 치열한 CGM 시장에서 강력한 확장 역량을 보여주고 있습니다. 이 회사의 매출 총이익률은 62.82%에 달해 신규 시장 진입에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 덱스컴의 2024년 1분기 기준 주가수익비율은 69.57, 지난 12개월 조정 주가수익비율은 71.73으로 높은 수익 배수로 거래되고 있습니다. 이는 향후 수익 성장에 대한 투자자들의 높은 기대치를 나타내며, 0.64의 PEG 비율로 뒷받침되며, 이는 회사의 수익 성장이 P/E 비율을 정당화 할 수 있음을 시사합니다. 또한 덱스컴의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 현금 흐름이 이자 지급을 충분히 감당할 수 있어 CGM 시장 역학 관계에서 재무 안정성을 제공합니다.
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