월요일, 멜리우스 리서치는 1,850.00달러의 야심찬 목표 가격과 함께 매수 등급으로 Broadcom Limited(NASDAQ:AVGO)에 대한 커버리지를 시작했습니다.
이 회사는 특히 회사 매출의 30%를 차지하는 네트워킹 부문의 잠재적 성장을 강조하면서 반도체 업계의 리더로서 Broadcom의 입지를 강조했습니다. Broadcom의 네트워킹 사업부는 주로 소비자 인터넷 기업에 판매되는 AI 가속기와 네트워킹 칩의 수혜를 받을 것으로 예상됩니다.
Broadcom의 매출 안정성은 전체 매출의 40%를 창출하는 소프트웨어 사업을 통해 더욱 강화됩니다. 이 부문은 새로 인수한 VMware의 기여에 의해 주도되고 있으며, 이는 Broadcom 소프트웨어 매출의 약 60%를 차지합니다. VMware는 구독 기반 제품과 가상 프라이빗 클라우드로 적극적으로 전환하고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성에 기여할 것으로 예상됩니다.
이 애널리스트의 보고서는 또한 최소 75세까지 회사에 남을 것으로 예상되는 CEO Hock Tan의 영향력 외에도 Broadcom의 리더십 팀을 높이 평가했습니다. 이 보고서는 강력한 실행력, 협상력, 반도체 고객과의 효과적인 파트너십을 리더십의 주요 특성으로 꼽았습니다.
특히 찰리 카와스(사장), 커스틴 스피어스(CFO), 램 벨라가(GM 코어 스위칭 그룹), 프랭크 오스토직(GM 맞춤형 AI 제품 부문), 자스 트렘블레이(GM 데이터센터 솔루션 그룹) 등이 이 팀에 포함되었습니다.
파운드리 부문에서 TSMC의 파트너십 모델과 비교되는 브로드컴의 칩 설계에 대한 협력적 접근 방식은 경쟁 환경에서 유리한 위치를 점하는 복제하기 어려운 장점으로 확인되었습니다.
커버리지 개시와 높은 목표주가 설정은 반도체 산업에서 증가하는 AI 기술 수요를 활용할 수 있는 브로드컴의 전략적 방향과 잠재력에 대한 강한 자신감을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
반도체 산업에서 Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO)의 유망한 전망을 평가할 때 InvestingPro 데이터와 통찰력은 회사 주식을 고려하는 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공합니다. 브로드컴의 시가총액은 6,156억 8,800만 달러로, 시장에서의 입지를 반영하듯 탄탄한 규모를 자랑합니다. 1.58%의 배당 수익률과 14년 연속 배당금 인상으로 주주 환원에 대한 Broadcom의 노력은 재무 건전성과 일관된 성과를 입증하고 있습니다.
성장 측면에서 보면, 2024년 1분기 기준으로 지난 12개월 동안 Broadcom의 매출은 12.94%의 견조한 증가세를 보였습니다. 이는 74.24%의 인상적인 매출 총 이익률로 보완되어 강력한 운영 효율성을 나타냅니다. 장기적인 가치를 추구하는 투자자의 경우, 브로드컴이 제공된 날짜 기준으로 1년 총 수익률이 66.85%에 달한다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
추가 분석에 관심이 있는 투자자를 위해 애널리스트가 예상하는 브로드컴의 매출 성장 전망과 반도체 및 반도체 장비 산업에서 저명한 업체로서의 입지를 심층 분석하는 InvestingPro 팁을 추가로 제공합니다. 이러한 인사이트를 통해 투자 전략을 강화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인된 가격으로 이용할 수 있습니다. InvestingPro에서 제공되는 15가지 추가 팁을 통해 투자자는 브로드컴의 투자 잠재력을 종합적으로 이해할 수 있습니다.
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