뉴욕 - 저명한 금융 서비스 지주회사인 Equitable Holdings, Inc.(뉴욕증권거래소: EQH)가 오늘 최대 5억 달러 규모의 미상환 채무증권을 재매입하기 위한 공개매수를 시작한다고 발표했습니다. 이 제안은 최근 성명서에 설명된 대로 각 시리즈별로 다양한 우선순위와 한도액을 가진 여러 채권을 대상으로 합니다.
관련 증권에는 2029년 만기 4.572% 선순위 채권, 2028년 만기 7.000% 선순위 채권, 2048년 만기 5.000% 선순위 채권이 포함되며, 각각 지정된 시리즈 상한이 정해져 있습니다. 공개매수는 인수 우선순위에 따라 진행되며, 2029년 만기 4.572% 선순위 채권이 가장 높은 우선순위를 부여받습니다.
이번 공개매수는 파인 스트리트 트러스트 3(Pine Street Trust III)의 새로운 사전 자본화 신탁 증권 결제 및 관련 적격 자산 매각을 포함한 회사의 전략적 재무 관리와 일치합니다. 특히 이 제안은 이러한 거래가 성공적으로 완료되는 것을 조건으로 하며, 이를 '자금 조달 조건'이라고 합니다.
이번 환매 전략은 2019년 자본화 전 신탁 증권 발행을 통해 유동성을 강화하기 위한 이퀘이터블 홀딩스의 움직임에 따른 것입니다. 이 재무적 조치의 일환으로 회사는 적격 자산에 대한 대가로 6억 달러 규모의 2029 채권을 발행하고 환매권을 포기하며 신탁 1을 해산하여 2029년 사전 자본화 신탁 증권 보유자에게 2029년 채권을 배분할 예정입니다.
대상 채권 보유자는 2024년 7월 2일까지 공개매수에 응할 수 있으며, 조기 공개매수 마감일은 2024년 6월 14일로 정해져 있으며, 신속하게 행동하는 보유자에게는 조기 공개매수 프리미엄이 제공됩니다. 매입 가격은 해당 미국 재무부 증권의 수익률에 대한 고정 스프레드로 결정되며 최종 금액은 2024년 6월 17일에 계산됩니다.
이 환매 프로그램은 부채 만기 프로필을 관리하고 참여 보유자에게 유동성을 제공하기 위한 에퀴티 홀딩스의 광범위한 접근 방식의 일환입니다. 또한 자본을 비용 효율적으로 관리하기 위한 회사의 지속적인 전략을 강조합니다.
공개매수는 매입을 보장하는 것은 아니며 최대 총 매입 가격 및 시리즈 한도를 포함한 특정 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 이퀴티 홀딩스는 재량에 따라 시리즈 한도 및 최대 총 매입 가격을 포함한 공개매수 조건을 수정할 수 있는 권리를 보유합니다.
이 문서에 제공된 정보는 이퀴터블 홀딩스의 보도자료를 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 이퀴터블 홀딩스(Equitable Holdings, Inc.)(뉴욕증권거래소: EQH)의 미상환 채무증권 공개매수 발표와 관련하여 인베스팅프로의 여러 지표와 인사이트는 투자자에게 회사의 재무 건전성과 전략적 방향에 대한 명확한 그림을 제공할 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 이퀴터블 홀딩스의 시가총액은 약 134억 9,000만 달러이며 주가수익비율은 12.3으로 주가 대비 현재 수익을 반영하고 있습니다. 특히 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 11.64로 약간 낮아져 잠재적으로 더 유리한 밸류에이션이 적용될 수 있음을 시사합니다. 또한 같은 기간 동안 회사의 가격/장부 비율은 28.71로 순자산 가치 측면에서 높은 밸류에이션을 나타냅니다.
InvestingPro의 주요 팁 중 이퀴터블 홀딩스의 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다는 점은 회사의 미래 전망에 대한 확신과 주주에게 가치를 환원하겠다는 약속의 신호일 수 있습니다. 또한 이 회사는 6년 연속 배당금을 늘린 탄탄한 실적을 보여줬으며, 이는 소득 중심 투자자에게 어필할 수 있습니다.
인베스팅프로는 또한 이퀴터블 홀딩스가 지난 1년 동안 64.66%의 주가 총수익률을 기록하며 높은 수익률을 기록했다고 밝혔습니다. 이러한 성과는 52주 신고가 부근에서 거래되고 있으며, 주가는 이 수준의 99.64%에 해당합니다. 이러한 지표는 주가에 긍정적인 모멘텀을 가진 기업을 찾는 투자자에게 관심을 가질 수 있습니다.
이퀘이터블 홀딩스의 재무 및 전략적 이니셔티브에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자를 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트를 제공합니다. 회사의 실적과 전망에 대한 추가적인 맥락과 분석을 제공하는 11가지 인베스팅프로 팁이 더 있습니다. 투자자는 https://www.investing.com/pro/EQH 를 방문하여 이러한 팁에 액세스 할 수 있으며 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2 년 Pro 및 Pro + 구독시 추가 10 % 할인 혜택을받을 수 있습니다.
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