필라델피아와 뉴욕 - 사업 개발 회사인 FS KKR Capital Corp.(뉴욕증권거래소: FSK)은 2029년 8월 15일에 만기가 돌아오는 6억 달러 규모의 무담보 채권 공모 가격을 6.875%의 이자율로 책정했습니다. 이 회사는 공모가 2024년 6월 6일에 마감될 예정이며, 통상적인 마감 조건이 충족될 때까지 기다린다고 발표했습니다. 이 채권은 만기 1개월 전에 액면가로 상환할 수 있지만, 만기 프리미엄을 더해 언제든 액면가로 상환할 수 있습니다.
이번 공모의 공동 주간사로는 BofA 증권, BMO 캐피털 마켓, JP 모건 증권 등 금융기관 컨소시엄이 참여하고 있습니다. 바클레이즈 캐피털과 골드만삭스 등이 공동 대표 주관사 역할을 하고 있으며, 공동 주관사가 추가로 참여하고 있습니다.
FSK는 이번 공모를 통해 조달한 순익을 신용 시설 및 기타 채권에 따른 기존 부채 상환을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 계획입니다.
투자자는 투자하기 전에 FSK의 투자 목표, 위험, 수수료 및 비용을 검토할 것을 권장합니다. 가격 조건표, 예비 투자 설명서 부록 및 첨부된 투자 설명서를 포함한 관련 문서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으므로 주의 깊게 읽어야 합니다.
는 주로 선순위 담보 및 후순위 부채에 투자하는 미국 민간 중간 시장 기업에 신용 솔루션을 전문적으로 제공하는 회사입니다. FS 인베스트먼트와 KKR 크레딧의 파트너십인 FS/KKR 어드바이저, LLC는 FSK에 자문을 제공합니다.
글로벌 대체 자산 운용사인 FS Investments는 790억 달러 이상의 자산을 관리하며 다양한 투자 솔루션을 제공합니다. KKR은 주요 글로벌 투자 회사로 대체 자산 관리, 자본 시장 및 보험 솔루션을 제공합니다.
이 발표에는 FSK의 향후 실적 및 운영에 관한 미래예측진술이 포함되어 있습니다. 이러한 진술은 불확실성의 영향을 받으며, 실제 결과는 경제 변화, 테러나 자연재해와 같은 사건으로 인한 혼란, 입법 변화, 시장 상황 등 다양한 요인에 따라 크게 달라질 수 있습니다.
이 뉴스 기사는 보도자료를 기반으로 작성되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
미국 비상장 중견기업에 대한 전략적 신용 솔루션으로 유명한 FS KKR Capital Corp.(FSK)는 최근 금융 애널리스트와 투자자 모두의 감시를 받고 있습니다. 2024년 1분기까지 지난 12개월 동안 FSK는 6.67%의 성장률을 기록하며 18억 8,800만 달러의 견조한 매출을 기록했습니다. 그러나 이러한 성장은 2024년 1분기까지 지속되지 못했으며, 분기별 매출은 4.82% 감소했습니다.
투자 관점에서 볼 때, 3년 연속 배당금을 인상하고, 더 인상적인 것은 11년 연속 배당금을 유지한 놀라운 실적입니다. 이러한 일관성은 주주 수익률에 대한 회사의 노력을 보여주는 증거이며, 2024년 5월 현재 14.81%의 상당한 배당 수익률과도 일치합니다. 또한 FSK의 주식은 가격 변동성이 낮다는 특징이 있어 불확실한 시장 상황에서 안정적인 투자를 원하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
밸류에이션 측면에서 FSK의 현재 주가수익비율(P/E)은 8.45로, 가치 지향적인 투자자에게 매력적인 진입 지점이 될 수 있습니다. 하지만 일부 애널리스트가 향후 수익 전망치를 하향 조정했다는 점은 주의가 필요합니다. 또한 FSK의 밸류에이션은 기업의 재무 건전성을 평가할 때 현명한 투자자들이 종종 면밀히 검토하는 지표인 잉여현금흐름 수익률이 낮다는 것을 의미합니다.
FSK를 포트폴리오에 추가할 것을 고려하고 있다면, 이 회사가 52주 최고가의 96.47% 수준에서 거래되고 있다는 점을 언급할 가치가 있습니다. 이는 회사의 펀더멘털에 대한 시장의 강한 신뢰를 나타내거나 고점에서 매수하는 것을 경계하는 투자자들에게는 주의를 환기시킬 수 있습니다.
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