금요일, 파이퍼 샌들러는 해시코프에 대해 중립 입장을 유지했습니다(NASDAQ:HCP), 일관된 목표 주가는 $35.00입니다. 이 회사의 분석은 매출 기대치를 뛰어넘고 마진 및 잉여현금흐름(FCF) 개선으로 이어지는 효과적인 비용 통제 조치를 보여준 해시코프의 1분기 재무 실적을 바탕으로 이루어졌습니다.
통합 잔여 이행 의무(cRPO), RPO 구독 예약, 기간 내 순 수익 유지율(NRR) 등의 주요 성과 지표는 안정적인 전망을 제시했습니다.
해시코프가 보고한 매출의 소폭 상승은 서비스형 인프라(IaaS) 제공업체의 유사한 추세를 반영한 것으로, 하반기에 예상되는 회사의 성장세를 뒷받침합니다. 2026 회계연도까지 해시코프가 20% 이상의 성장을 달성할 수 있을지에 대한 의문이 제기되고 있지만, 여전히 초점은 IBM에 의한 인수 진행 상황에 맞춰져 있습니다.
분석에 따르면 배달 자동화 및 권한 액세스 관리 부문이 큰 규제 장애물에 직면할 가능성이 낮다는 점이 인수가 문제없이 진행될 것이라는 믿음에 힘을 실어주고 있습니다. 이러한 기대는 어려운 소프트웨어 시장 환경 속에서도 해시코프의 견고한 분기별 실적이 뒷받침하고 있습니다.
파이퍼 샌들러가 재차 제시한 35달러의 목표주가는 해시코프의 2025년 예상 매출의 약 8배에 해당하는 가치평가를 의미합니다. 이러한 회사의 입장은 해시코프의 단기적인 재무 관리와 IBM 인수의 장기적인 전망에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
해시코프(NASDAQ:HCP)가 역동적인 시장 환경을 탐색하는 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 심층적인 시각을 제공합니다. 시가총액 67억 4천만 달러의 해시코프의 매출은 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 22.54% 성장했으며, 이는 파이퍼 샌들러가 언급한 긍정적인 추세와 일치하는 견고한 매출 성장을 나타냅니다. 또한, 81.46%의 인상적인 매출 총 이익률을 자랑하며, 제품에서 수익성을 유지할 수 있는 능력을 강조합니다.
인베스팅프로 팁은 해시코프가 재무 안정성을 나타내는 강력한 지표인 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있다는 점을 강조합니다. 또한 분석가들은 해시코프가 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 파이퍼 샌들러의 중립적인 전망과 해시코프의 재무 관리에 대한 신뢰를 뒷받침하는 정서입니다. 반면, 상대강도지수(RSI)는 현재 과매수 영역에 있음을 시사하며, 이는 단기적으로 가격 하락 가능성을 나타낼 수 있습니다.
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