금요일, RBC Capital은 세포 내 치료제에 대한 긍정적 인 전망을 유지했습니다 (NASDAQ:ITCI), 96.00 달러의 꾸준한 목표 가격과 함께 Outperform 등급을 다시 주장합니다. 이 회사의 입장은 연구 502로 알려진 두 번째 3상 주요 우울 장애(MDD) 연구의 임박한 결과를 기대하는 데서 나왔습니다.
첫 번째 성공적인 임상 3상 시험과는 다른 연구 대상에 대한 회사의 분석은 연구 결과를 앞두고 일부 투자자들의 주의에도 불구하고 성공 가능성이 높다는 것을 시사합니다. 이 연구의 설계는 이미 효과가 입증된 약물과 메커니즘으로 이전 연구와 동일합니다. 이 회사는 덜 강력한 결과라도 여전히 긍정적일 수 있으며 잠재적인 라벨 확장을 뒷받침할 수 있다고 믿습니다.
RBC Capital의 이러한 전망은 연구 502 사이트의 데이터 품질이 양호할 것으로 예상되기 때문에 더욱 힘을 얻고 있습니다. 이 연구가 성공하면 세포 내 치료제의 주가가 다시 80달러대로 올라갈 수 있습니다. 또한 성공적인 결과가 나오면 MDD 라벨링을 확대할 수 있는 기반을 마련하고 인수합병의 잠재적 대상으로서 회사의 위상을 높일 수 있습니다.
이 회사의 분석에 따르면 MDD 라벨 확장이 실현될 경우 세포 내 치료제는 연간 총 30억 달러의 잠재적 기회를 얻을 수 있을 것으로 예상됩니다. 이 기회는 60달러 중반대의 현재 주가와 결합하여 RBC Capital이 연구 결과에 이르기까지 매력적인 투자 환경으로 간주하는 것을 제시합니다.
인베스팅프로 인사이트
세포 내 치료제에 대한 RBC Capital의 긍정적인 전망에 비추어 볼 때, 현재 InvestingPro 데이터와 인사이트는 회사의 잠재력을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 1분기 기준 시가총액이 69억 3,000만 달러에 달하고 지난 12개월 동안 매출이 65.45% 크게 성장한 인트라 셀룰러 테라피스는 재무 실적에서 강력한 상승세를 보이고 있습니다. 또한 두 개의 InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들은 다가오는 기간 동안 수익을 상향 조정했지만 올해 수익성을 기대하지는 않습니다. 이는 현재 주가수익비율(P/E)인 -56.97과 일치하며, 현재의 수익성보다는 미래 성장에 대한 투자자의 기대를 반영합니다.
지난 12개월 동안 수익이 없었고 11.56의 높은 주가/장부 배수에서 거래되었음에도 불구하고, 인트라셀룰러 테라피스는 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 안정적인 재무 상태를 나타냅니다. 또한 이 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며, 이는 레버리지와 관련된 위험을 고려하는 투자자에게 중요한 요소가 될 수 있습니다.
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