금요일, 미즈호는 씨게이트 테크놀로지(NASDAQ:STX)의 주가를 100달러에서 110달러로 인상하고 매수 등급을 유지함으로써 씨게이트에 대한 자신감을 드러냈습니다. 이 조정은 회사의 재무 전망에 대한 자세한 평가와 함께 Seagate가 클라우드 및 엔터프라이즈 부문에서 수요가 증가 할 것으로 예상되는 전망에 따른 것입니다.
미조 애널리스트는 6월 분기의 매출과 주당순이익(EPS) 추정치를 각각 18억 5,000만 달러와 0.70달러로 컨센서스인 18억 6,000만 달러와 0.71달러와 일치하게 유지했습니다.
또한 2025 회계연도(6월 마감) 매출 추정치는 88억 달러에서 89억 달러로, EPS는 5.50달러에서 5.66달러로 컨센서스인 88억 2천만 달러와 5.59달러를 약간 상회할 것으로 예상하고 있습니다. 2026 회계연도의 추정치도 102억 달러, EPS 7.82달러에서 104억 달러, 8.38달러로 상향 조정되어 컨센서스 101억 달러, 8.19달러보다 높습니다.
수정된 목표주가 110달러는 2025 회계연도 예상 수익의 약 19.4배에 근거한 것으로, 이는 약 23배의 수익으로 거래되는 광범위한 반도체 지수(SOX)에 비해 할인된 가격입니다. 씨게이트의 예상치는 전년 대비 주당 순이익이 약 6배 증가할 것으로 예상되는 점을 근거로 하고 있습니다.
씨게이트의 미래에 대한 낙관적인 전망은 부분적으로는 디바이스의 인공 지능 발전으로 인해 스토리지 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 향후 몇 년 동안 씨게이트의 실적에 기여할 것으로 예상되기 때문입니다. 씨게이트는 클라우드 및 엔터프라이즈 수요 확대에 지속적으로 부응하면서 이러한 추세의 혜택을 누릴 수 있을 것으로 보입니다.
InvestingPro 인사이트
최근 미즈호가 목표 주가를 상향 조정하는 등 애널리스트들 사이에서 씨게이트 테크놀로지(NASDAQ:STX)가 관심의 대상이 되고 있습니다. 이러한 관점에 맞춰 InvestingPro는 추가적인 인사이트를 제공합니다. 특히 16명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 상향 조정하여 향후 실적에 대한 긍정적인 시각을 드러냈습니다. 또한 Seagate는 14년 연속 배당금을 유지해 왔으며, 이는 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 이는 특히 지난 한 해 동안 61.98%의 1년 주가 총수익률에서 알 수 있듯이 인상적인 수익률을 기록했다는 점에서 주목할 만합니다.
InvestingPro의 실시간 데이터를 살펴보면, 2023년 3분기 기준 씨게이트의 시가총액은 196억 8,000만 달러이며, 지난 12개월 동안 62억 6,600만 달러의 수익을 기록했습니다. 같은 기간 동안 매출이 25.49% 감소했음에도 불구하고 배당 수익률은 2.99%로 여전히 매력적입니다. 투자자들은 2024년 7월 18일로 예정된 실적 발표일에도 주목해야 하며, 이를 통해 회사의 향후 행보에 대한 추가적인 정보를 얻을 수 있습니다.
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