금요일, Telsey Advisory Group은 Birkenstock Holding plc (NYSE:BIRK) 주가는 이전 목표 인 $ 58.00에서 $ 63.00로 인상되었습니다.
이 회사는 2024 년 2 분기 (F2Q)의 견조한 실적에 따라 연간 예측을 개선 한 Birkenstock의 실적에 대해 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다.
이러한 긍정적인 조정은 변동성이 큰 글로벌 거시 경제 환경과 지속적인 인플레이션 압력으로 인한 현재의 어려움에도 불구하고 이루어졌습니다.
버켄스탁은 글로벌 신발 업계에서 프리미엄 라이프스타일 브랜드로서 지속적인 입지를 다져온 것으로 인정받고 있습니다. 공급망 강화를 위한 투자를 포함한 버켄스탁의 최근 이니셔티브는 제품 희소성 전략을 유지하면서 제조 능력을 향상시켰습니다.
이러한 노력은 버켄스탁이 전용 고객층을 유치 및 유지하고 제품 카테고리와 유통 채널 모두에서 새로운 성장의 길을 모색하는 데 기여했습니다.
버켄스탁의 소비자 직접 판매(DTC) 확대 노력은 고객과의 긴밀한 관계를 구축하기 위한 것으로, 브랜드에 대한 통제력을 높이고 수익 마진을 개선하는 데 도움이 될 것으로 기대됩니다.
또한, 전년도 10%대였던 2분기 매출의 25% 이상을 차지했던 클로즈드 토 슈즈와 같은 새로운 제품 카테고리로의 확장은 평균 판매 가격(ASP)을 높이는 데 성공했습니다. 이러한 변화는 매출과 마진 모두에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
목표주가 63달러는 버크스탁의 향후 2년간 예상 조정 EBITDA에 17배의 멀티플을 반영한 것으로, 이는 현재까지 회사의 평균 향후 12개월(NTM) 멀티플과 일치하는 수치입니다.
버켄스탁의 성장 궤적과 시장 지위에 대한 텔시의 지속적인 신뢰는 '아웃퍼폼' 등급을 유지하고 목표 주가를 상향 조정한 결정의 근거가 되었습니다.
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