금요일, Telsey 자문 그룹은 Guess (NYSE: GES) 주가에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 30달러에서 26달러로 낮추고 주식에 대한 시장 성과 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 Guess가 1분기 견조한 주당순이익(EPS)을 발표하면서 매출 및 총마진 실적 호조에 힘입어 견조한 실적을 달성한 데 따른 것입니다.
또한 새로 인수한 래그앤본(Rag & Bone) 사업부의 편입으로 해당 분기 고정 통화 매출 성장률에 4%를 기여했습니다.
게스의 각 사업 부문은 분기 동안 매출 성장을 경험했습니다. 이러한 재무 성과에 따라 Guess는 올해 영업이익률 및 주당순이익 가이던스 범위의 하단을 상향 조정했습니다.
이러한 긍정적인 발전에도 불구하고 게스는 미주 지역의 소매 트래픽 문제로 인해 연간 매출 성장 목표가 감소했다고 언급했습니다.
또한, 부분적으로는 새로운 브랜드 게스 진의 인수와 출시로 인한 비용 증가로 인해 단기적으로 영업 마진은 지속적인 압박을 받을 것으로 예상됩니다.
텔시 어드바이저리 그룹의 수정 목표주가 26달러는 2년 선행 주당순이익 추정치인 3.17달러에 8.2배의 멀티플을 적용한 수치입니다. 이 밸류에이션은 현재 단기 시장 멀티플인 8.1배와 일치합니다.
'시장수익률' 등급을 유지하기로 한 결정은 1분기 실적 호조와 미주 지역에서 예상되는 역풍, 그리고 비용 상승이 영업이익률에 미치는 영향 사이의 균형을 반영한 것입니다.
InvestingPro 인사이트
최근 텔시 어드바이저리 그룹의 분석에 비추어, 인베스팅프로의 렌즈를 통해 게스(NYSE: GES)를 자세히 살펴보면 기사에서 논의한 내용과 일치하는 몇 가지 흥미로운 지표와 팁을 발견할 수 있습니다. 시가총액 12억 5,000만 달러의 Guess는 주가수익비율 6.4로 거래되고 있으며, 특히 단기 수익 성장을 고려할 때 현저히 낮은 수준입니다. 이는 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있어 주식이 저평가되어 있을 수 있다는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
또한 5.13%의 배당 수익률과 4년 연속 배당금을 인상한 실적에서 알 수 있듯이 Guess는 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주었습니다. 이러한 수치는 게스가 주주에게 상당한 배당금을 지급하고 있다는 점을 강조하는 InvestingPro 팁을 뒷받침합니다.
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