애리조나주 챈들러 - 스마트, 커넥티드, 보안 임베디드 제어 솔루션 전문 기업인 마이크로칩테크놀로지(NASDAQ: MCHP)는 2030년 만기 11억 달러 규모의 전환사채(Convertible Senior Notes)의 가격을 발표했습니다. 이번 사모 발행은 1933년 증권법 144A 규정에 따라 적격 기관 구매자를 대상으로 진행됩니다.
판매는 2024년 5월 31일에 마감될 예정이며, 초기 구매자의 할인, 수수료 및 예상 공모 비용을 공제한 후 예상되는 순 수익금은 약 10억 9,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 추가 매입이 없다고 가정할 경우, 수익금은 마이크로칩의 상업어음 프로그램을 포함한 기존 부채를 상환하는 데 사용될 예정입니다.
연 0.75%의 이자가 붙는 이 채권은 반기별로 지급되며, 조기 상환, 재매입 또는 전환이 없는 한 2030년 6월 1일에 만기가 도래할 예정입니다. 2027년 6월 5일 이전에는 상환이 허용되지 않습니다. 그러나 이 날짜 이후 만기일 이전에 회사의 주가가 지정된 임계값을 초과하는 경우 상환이 가능합니다.
채권 보유자는 2027년 6월 1일 또는 펀더멘털 변화 발생 시 원금에 미지급 이자를 더한 매입 가격으로 마이크로칩에 현금으로 환매할 것을 요구할 수 있습니다. 이 채권은 원금 1,000달러당 8.2076주(초기 전환가 주당 약 121.84달러)의 비율로 보통주로 전환할 수 있습니다.
전환으로 인한 희석을 완화하고 원금 이상의 현금 지급을 상쇄하기 위해 Microchip은 특정 금융 기관과 콜드 콜 거래를 체결했습니다. 이러한 한도 콜 거래의 초기 한도 가격은 주당 $167.23이며, 조정될 수 있습니다.
상한 콜 거래와 관련된 금융 기관의 시장 활동은 Microchip의 보통주 또는 채권 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 여기에는 가격 책정 시점의 잠재적 시장 매수 및 파생 거래와 헤지 포지션에 대한 후속 조정이 포함됩니다.
전환 시 발행된 채권 및 보통주 주식은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 등록 요건의 면제 없이는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없습니다.
이 요약은 마이크로칩테크놀로지의 보도자료를 기반으로 작성되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
전환 선순위 채권을 사모로 발행하는 Microchip Technology Incorporated(NASDAQ: MCHP)의 재무 전망은 엇갈리고 있습니다. 시가총액이 513억 달러에 달하는 이 회사의 재무 건전성과 주식 실적은 투자자들의 주요 관심 분야입니다. 인베스팅프로 팁은 12년 연속 배당금을 인상한 마이크로칩의 꾸준한 배당금 지급을 강조하며 주주 환원에 대한 마이크로칩의 노력을 보여줍니다.
수익 측면에서 인베스팅프로 팁은 15명의 애널리스트가 다음 분기 수익 예상치를 하향 조정하여 잠재적인 주의가 필요하다는 신호를 보냈습니다. 또한 애널리스트들은 올해 매출이 감소할 것으로 예상하고 있으며, 이는 특히 최근 전환사채를 통해 자본을 조달하려는 회사의 움직임과 관련하여 투자자들이 고려해야 할 요인이 될 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터는 27.26의 주가수익비율과 7.97의 주가/장부 비율로 회사의 재무 상태를 보여주며, 이는 높은 수익 밸류에이션 배수를 나타냅니다. 이는 주식이 장부가에 비해 프리미엄으로 거래되고 있음을 시사할 수 있습니다. 또한 배당 수익률은 1.89%로, 배당금 증가 추세와 함께 인컴 중심의 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
보다 심층적인 분석에 관심이 있는 분들을 위해 인베스팅프로는 마이크로칩 테크놀로지에 대한 추가 인사이트를 제공합니다. https://www.investing.com/pro/MCHP 를 방문하고 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으면 이러한 독점 인베스팅프로 팁을 이용할 수 있습니다. 현재 인베스팅프로에는 회사의 실적과 투자 잠재력에 대한 추가 가이드를 제공할 수 있는 10가지 이상의 추가 팁이 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.