목요일, 베어드는 잔디 유지 관리 및 관개 솔루션 전문 기업인 Toro(NYSE:TTC)에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사의 애널리스트는 회사 주식에 대한 목표 주가를 이전 목표인 $100.00에서 $90.00으로 낮췄습니다. 목표 가격 변경에도 불구하고 애널리스트는 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 최근 골프 및 딜러 부문에 대한 점검을 통해 결정에 영향을 미친 몇 가지 핵심 사항이 밝혀진 데 따른 것입니다. 첫째, 2024년 골프장 예산과 관련 잔디 및 장비 지출이 완만한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 골프 장비의 리드 타임은 약간 개선되었지만 여전히 과거 평균보다 상당히 긴 것으로 나타났습니다.
추가 조사 결과에 따르면 잔디 및 정원 딜러의 재고 수준은 약간의 순차적 개선이 있었음에도 불구하고 여전히 원하는 수준보다 높은 것으로 나타났습니다. 또한 시장에서 가격 불만이 커지고 있다는 보고도 있습니다. 이러한 인사이트를 바탕으로 베어드는 토로의 하반기 추정치를 하향 조정했으며, 이는 현재 2024년 전체 가이던스 및 컨센서스를 약간 하회하는 수준입니다.
결론적으로 토로 주식의 밸류에이션은 S&P 평균 배수보다 낮게 거래되고 있어 매력적으로 보이지만 베어드는 중립적 입장을 유지하기로 했습니다. 이 회사는 등급을 변경하기 전에 2024 년 하반기와 2025 회계 연도에 대한 회사의 추정치에 대한 가시성이 향상되기를 기다리고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
토로 (NYSE:TTC)는 베어드가 강조한 과제를 해결함에 따라 회사의 강력한 배당 신뢰성 역사가 두드러집니다. 인베스팅프로 팁에 따르면 토로는 41년 연속 배당금 지급을 유지했을 뿐만 아니라 20년 연속 배당금을 인상해 변동하는 시장 상황에서도 주주 가치에 대한 헌신을 반영하고 있습니다. 또한 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 안정성을 보여주고 있습니다.
현재 토로의 시장 가치는 엇갈린 모습을 보이고 있습니다. 2024년 1분기 기준 시가총액은 82억 3,000만 달러, 후행 주가수익비율은 19.85로 일부 업계 동종업체에 비해 프리미엄을 받고 거래되고 있습니다. 한편, 주가는 52주 최저치에 근접해 있으며, 특히 애널리스트들이 올해 수익성을 예상한다는 점을 고려할 때 가치 투자자에게는 잠재적인 매수 기회가 될 수 있습니다.
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