목요일, 중개 회사 인 Stifel은 임상 단계 생명 공학 회사 인 Celcuity Inc (NASDAQ: CELC)의 주식에 대해 매수 등급과 $ 40.00 목표 주가를 유지했습니다. 이 회사의 애널리스트는 특히 호르몬 수용체 양성 전이성 유방암(HR+ mBC) 치료에서 셀큐이티의 게다톨리십의 잠재적 시장 기회에 주목하며, 특히 VIKTORIA-2 시험의 시작에 따른 잠재적 시장 기회를 강조했습니다.
스티펠의 애널리스트는 HR+ mBC 2차 치료에서 게다톨리십의 기회를 바탕으로 셀큐리티의 밸류에이션 상승 여력이 상당하다는 확신을 표명했습니다. 최근 임상 1상 VIKTORIA-2 시험이 시작된 것은 2024년 하반기에 성공적인 결과가 나오면 약물의 잠재력을 더욱 높일 수 있는 전략적 움직임으로 여겨집니다.
VIKTORIA-2 시험은 내분비 저항성 환자 하위 집단을 대상으로 설계되어 보다 효율적이고 비용 효과적인 연구로 이어질 수 있습니다. 이 임상시험은 HR+ mBC를 대상으로 개발 중인 로슈의 이나볼리시브에 비해 약 5배의 환자 자격을 갖춘 환자를 대상으로 진행될 예정입니다. 또한 이 임상시험에서는 팔보시클립과 새롭게 선호되고 있는 리보시클립을 포함한 CDK4/6 억제제를 선택할 수 있으며, FDA 요건에 따라 독립적인 코호트 및 PIK3CA 변이 상태에 대한 분석이 이루어질 예정입니다.
스티펠의 애널리스트는 이나볼리시브가 이 환자군에서 PI3K 억제가 검증되었기 때문에 게다톨리시브가 변이 상태에 관계없이 효과를 보인다면 높은 성공 확률(PoS)을 보일 가능성이 있다고 언급했습니다. 이 애널리스트의 의견은 중소형 종양학 회사의 시장 기회를 정의하는 데 있어 중추적인 임상시험의 중요성과 이러한 임상시험을 시작하는 것의 전략적 중요성을 강조합니다.
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